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小智他们在结束P1大赛后，旅行没多久，来到了神奇宝贝世界的化工厂-黑云市。
一到这里，小智就知道，这里是臭臭泥栖息的城市，但是原着中小智的那只臭臭泥呢…说老实话，水平不怎么样，天赋也不太行，跟随小智以后更是没获得过几次胜利，最后也只能在大木博士后院担任一个谐星的角色，下场可以说是比较倒霉的了。
最后，小智经过慎重的考虑，还是决定让臭臭泥继续留在那里当老大！
因为，就算自己强行把它带走，但是以它的能力天赋，迟早还是会追不上伙伴们的进度，这样的话，最后的结局它还是得回到博士的后院当一个谐星，这对它来说，实在是太不负责任了。
臭臭泥不是比雕和巴大蝴，比雕和巴大蝴的天赋虽然也一般，但一个有Mega，一个有超极巨化，就算本身一般般，但特殊强化能极大地拉高它们的上限，而臭臭泥就不行了，所以，与其把它带走，最后将它打入大木冷宫，还不如把它留在这里，和自己的族人们一起生活。
至少在这里，臭臭泥是统领一方的老大，虽然不敢说一定比跟着自己过得好，但绝对要比跟着自己过得潇洒！
然后，在抵达黑云市后，小智特地停留在了发电厂的进水口一会，阻止了前来捣乱的臭泥军团，并且跟它们进行了友好的沟通，和平的解决了黑云市的臭泥捣乱事件。
随后他们也是马不停蹄地继续往下一个道馆旅行着……
……
又旅行了许久…
今天，小智他们来到一处深山当中，他们看着地图发现，只要翻过这的某座高山，就能抵达下一间道馆了。
可是，地图显示，这附近全是高山，他们也不知道该翻越哪一座，最后，面对自己的日常迷路环节，众人在无奈之下，也只好硬着头皮走下去，只能祈求自己的运气了。
但在他们没走多久，一声剧烈的爆炸声引起了众人的注意。
而另一头正在享用午餐的火箭队也被这爆炸给搞砸了。
所有人对着爆炸声很是好奇，全都不约而同的顺着爆炸声的方向跑了过去。
等跑到公路时，小智等人见到一个工程基地，正在进行爆破，而运输物资的卡车也因为某种原因，全都四仰八叉地倒在一旁。
这时一名类似于包工头的工人踉跄地站了出来，他冲着一旁懊恼的大吼道
“又来了！又来了！又来了！”
“地鼠！地鼠灾啊！”
而小智也顺着他咆哮的地方看了过去，最后发现一群地鼠在远处欢快地伸…缩着。
波导与我同在！
知道这段剧情的小智，二话没说，直接释放波导之力想要与它们沟通。
他要知道地鼠们的田地，究竟在何处，才能带这个包工头过去，让他知道地鼠们的苦心。
不然的话，现在跟他说什么都没有用，搞不好，还会被他召集来的训练家们敌视。
【你们好，地鼠们，我是路过这里的训练家，我叫小智。】
【你好！(?ω?)】地鼠们见这个人类竟然能和它们沟通，也是友善地和他问好。
【地鼠们，说不来你们可能不信，但我其实知道你们的苦心，你们应该是不想让山林遭到破坏，从而引发不必要的灾难，才在这里搞破坏的吧。】
【哦？你怎么知道的？】地鼠们也是疑惑地看着小智。
【哈哈！这你们就不用管了，我想告诉你们的是，我其实也认同你们的做法，也不希望大自然遭受破坏，我希望你们能相信我，带我去你们的田地，然后，我会让这个家伙知道，他做的这一切，其实都是错的，这样我们才能解决好这个问题，不然，你们一直这样捣乱也不是个事，人类的力量，我想你们也应该了解过，一般训练家的神奇宝贝确实能够体会你们的苦心，但如果以后来了更强大的人，你们应该也抵挡不住！】
听了小智的话，地鼠们也在犹豫着，这个人类说得对，人类族群中，也确实存在着一批高手，他们不仅宝可梦的实力强大，自身的实力也不弱，如果他们过来，自己确实无法抵挡，但是，自己也不能凭这个人类的一面之词，就贸然相信他的话，现在地鼠有些犹豫了…
小智也看出了它们顾虑，继续微笑着说道
【你们不用这么紧张，我知道让你们贸然就相信我，确实有点唐突了，但你们完全可以相信我的诚意，这样吧，你们可以先观望观望，等我过去帮你们把这个家伙找来的训练家，通通劝走之后，你们再做决定也不迟。】
【既然如此，那好吧。】地鼠们也是开心地点了点头。
就在他们沟通结束的时候，一声嚣张的声音打断了他们
“第一批现在报道，其他的是我的啦啦队！”
“哟~茂少！好巧啊！”小智见到小茂也是热情地打了个招呼。
“哎呀！太巧了！这不是小智吗？”
“怎么，你也是被他们请来，解决地鼠的吗？”小茂见到小智也是十分地开心。
“小茂，你先过来一下，我有点事情要和你说。”听到此话，小智也是话锋一转，一脸严肃地说道。
“小智，到底怎么啦？”而被小智拉走的小茂，也是满脸疑惑。
“小茂，你听我说，地鼠其实并不是什么喜欢捣乱的神奇宝贝，那个家伙在这里修建水坝的话，以后一个搞不好，就会使这里山洪决堤，造成巨大的灾难，最后受苦的还是神奇宝贝们。”
“小智，你说的是真的吗？”闻言，小茂也露出了认真的表情。
“绝对不会有错，你也应该知道，我早已修炼出了波导之力，这都是我和地鼠们沟通所得。”小智随口编了个理由。
“那既然这样，我们应该阻止他们。”
“是的，我也是这样想的，不过，就凭我们两个人的力量，就算再加上小刚小霞，也无法和那么多的训练家抗衡，现在的当务之急是先糊弄走，他招募来的训练家再说。”
“你有什么办法吗？”
“你听我说……”
随后，小智和小茂商量好对策之后，也是齐齐地朝众人走来，从刚刚开始，小刚小霞就一直疑惑着小智的反应，这时，他们都想问问，到底发生了什么事？
但小智一个眼神，制止了他们，随后，小茂微笑着和包工头说道
“你是这里的负责人吧，请你带我们去集结的地方吧。”
随后，包工头带着他们一起前往了他们的工地……
……
等到所有人都集结后，负责人也是大声宣布了这次的任务，而小智则是无奈地叹了口气。
这种程度的训练家找再多人都没有用，它们的神奇宝贝还没被训练到可以无视一切，可以全心全意回应自己的训练家等级。
就这一步，自己还有很长的一段路要走呢，更别说他们了。
而远处观望的火箭队等人，也是谋划着接下来的方案
武藏：“你看看，这里聚集了这么多的训练家。”
而小次郎则是得意地说道：“但是不管怎么样，还是比我的登陆号码少啊！”
喵喵：“这个不重要！”说完，就给他的脸来了一记疯狂乱抓！
武藏：“对啊，小次郎你算算看，这里会有那么多的训练家，会有多少只神奇宝贝出现呢？”
小次郎闻言，也是拿出计算机认真的数道
“呃…一人有六只的话，天呐！有六倍的神奇宝贝耶！”
喵喵：“不用算就知道啦，猫要金币！神奇宝贝也要金币！”
武藏：“好久没有遇到这么多的宝物了！”
小次郎：“赚到了，大捞一笔吧！”
“呃！不行！不行！有困难！有困难！”小次郎好像想起了什么，也是一脸落寞地说道。
“都这个时候，你喊什么困难啊！”武藏也表现得十分不满！
但小次郎还是可怜兮兮的回答道
“你认为我们的神奇宝贝有办法打败那么多的训练家吗？”
“我有阿伯蛇。”
“我有瓦斯弹。”
说到这里，两人也是谈了口气
“不行…”
“像平常那样用骗的啊！”武藏又恢复了活力。
但小次郎还是那副丧丧的表情
“像平常那样，我们有赢过吗？”
“好像没有…”
“快想个办法！”喵喵也是不耐烦地插嘴道。
“既然这样，就只剩一个方法了！”
“要动用它吗！”
“没错！”
三人立刻同一时间恢复了活力！
“神奇宝贝进化的法则！”
……
回到广场，所有人都开始使用起自己的神奇宝贝，但没有一个人能成功把神奇宝贝们释放出来。
小智四人则是站在一旁冷眼旁观，但听到有人想要释放鲤鱼王的时候，小智的表情还是精彩了起来。
