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就在刘昊诈死之际，曹操也有了动作，漳河诛杀叛臣后，夏侯渊奉命抄查耿纪等五人府邸，竟然发现了耿纪与刘备的密信。
原来昔年衣带诏之乱，耿纪竟是漏网之鱼，多年间与刘备暗中多有联络，甚至这次许昌起义，耿纪也特意致书刘备，只待起义成功后，邀刘备带兵入许昌，护卫天子，共举大事。
刘备欣然答应，甚至还在回信中称，曹贼奸诈，将军乃大汉肱骨之臣，切切当心。
曹操得到书信之后，顿时勃然大怒。
当即命曹仁点齐十万精兵，领曹洪、夏侯渊等将再征西川，意图一举攻下巴西。
很快曹仁率大军赶到巴东，与驻守此地的于禁和张合商议后，兵分两路，进攻巴西。
曹仁、曹洪、张合领大军出万源，向西取汉昌。
于禁、夏侯渊领大军出开县，向北取宣汉。
自上次兵败失地之后，刘备便命张飞亲自领兵，与庞羲、辅匡、雷铜等共同镇守巴西，约莫十万兵马，驻守阆中。
探得曹兵分两路来袭，张飞亦分兵迎战。
命庞羲、雷铜等领所部两万兵马迎战于禁。
张飞自领五万大军救援汉昌！
汉昌城外，张合阵前叫战，张飞出城迎击，双方大战五十余合，张合拨马退兵。
翌日，张飞领五千人在曹军寨前挑战，曹洪、张合两路出兵，又将张飞杀退。
双方你来我往，战况胶着。
另一边，于禁、夏侯渊领兵攻城，辅匡、雷铜坚守不出，前番弓箭射退敌军，而后又以滚木礌石击敌。
鏖战半月，于禁、夏侯渊难得寸进，双方陷入僵持。
前方攻城不利，曹仁不得已下令撤兵，张飞见状，率兵出城追击，曹洪、张合领兵迎战，张飞趁乱歼敌两千余人，从容而退。
然而曹军并未撤回巴东，而是在汉昌城外三十余里下寨，曹仁、曹洪分兵向北先取北方诸县，只留张合率三万兵在此与张飞周旋，而后两军再合围汉昌。
张飞果然上当，竟率兵出城出击。
接连挑战两日，张合始终坚守不出，还命人设下三道营寨，准备节节抗击。
张飞见状，更是小觑曹军，白天命人在张合军前叫骂，晚上甚至坐在自家寨前饮酒，以此来挑衅曹军。
两日后！
曹仁命人传信，合围便在今夜。
是夜！
张飞依旧在寨前饮酒，甚至还命两名小卒相扑为戏。
“黑面贼欺吾太甚！”
张合怒极，于是领大军前来劫营。
月色昏暗，张合飞马杀来，而此时张飞依旧坐在寨前，丝毫不惧。
张合只觉奇耻大辱，打马挺枪，直接便刺了上去。
噗嗤！
枪尖轻易便穿过人影，待张合再看，竟然只是一个草人。
“不好，中计了！”
张合大惊，急忙勒马。
突然！
周围鼓声大作，火光漫天，无数人影从四周围了上来。
“有埋伏，退兵……”
然而话音未落，只见一人挺矛跃马，直接便挡住了去路。
此人豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，不是张飞又是何人。
“燕人张飞在此，鼠辈受死！”
一声怒吼，张飞打马便冲了过来，与张合战在一起。
周遭蜀军太多，一眼望去足有五万多人马，汉昌城几乎精锐尽出，张合见状，不禁心生恐惧。
