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刘备大军进驻江夏后，刘琦将江夏六万余兵的兵权皆交于刘备。刘备抗曹信心倍增。诸葛亮令关羽加急操练水军成效显著。江夏有长江天险作为屏障，易受难攻，若曹军来犯，必损失惨重。
刘备来到夏口大营，见关羽所操练之水军军威浩荡，阵型有序，便大赏关羽及其手下。
诸葛亮问道：“主公，如今我军虽兵精粮足，然若敌曹操几十万大军，仍难以招架！”
刘备叹了口气：“先生所言，皆备之忧也！请教先生，如之奈何？”
诸葛亮笑道：“主公不必过忧，主公可还记隆中之对否？”
刘备言道：“先生当日于隆中所言，令备占益州，据荆州，两军出击，共破曹操！”
诸葛亮问道：“主公可还记起据荆州之前？”
刘备想了一会儿，摇了摇头：“备之记忆浅也，有所忘却！还请先生提及！”
诸葛亮说道：“忘却乃人之常理也，主公不必自忧！亮所言，曹操兵多将广，现忆主公之力，难以与之匹敌，主公便要借助他人之手共御曹操！”
刘备忆起当日之言：“哦？先生言，备须东联孙权，以据曹操！”
诸葛亮笑道：“主公之言便是！”
刘备问道：“先生所言之理甚是！然孙仲谋据江东已过三世，操兵屯粮非我等可想也，且与备并无交集，他怎肯于我等共据曹操？”
诸葛亮遥望长江，手指向长江：“主公请看！”
刘备也望向诸葛亮所指之处。
“孙权联合主公抗曹原因有三：其一，长江虽乃江东御敌之基，然江东弹丸之地，人口于北方乃相形见绌，江东之兵力难以抗衡曹操之兵力；其二，现天下诸侯尽被曹操剿灭，西面张鲁、刘璋皆自保之士，西北马腾、韩遂距中原数千里，难以为援，仅有主公，可依此长江之险，联孙抗曹；其三，孙权帐下水军大都督周公瑾乃贤明之士，必有联合主公抗曹之心。此三者，东吴非联主公不得抗曹也！”诸葛亮说道，“请主公思量！”
刘备说道：“先生一语，令备茅塞顿开！若如此，备当从先生之言！”
“报！主公！前方探哨来报！曹操部将蔡瑁张允正加急训练曹军水师，且江面上满布曹军战船！”哨兵来报。
“想必曹操正图东进，主公当立下决断！”诸葛亮说道。
刘备皱起眉头，望向江边，又缓缓转过身来，面向诸葛亮：“军师可有制敌之策？”
诸葛亮笑道：“请主公安之，待亮修书一封，以探虚实！”
刘备笑道：“军师知我也！有劳军师！”
回府后，诸葛亮修书于曹操：
“丞相见信如晤，亮知丞相于隆中大败于舍弟，亮深感歉意。自黄巾起义，丞相平黄巾，诛董卓，灭袁绍，功劳无数，甚于萧何、张良也！昔日高祖创业，萧何、张良辅之以谋其事，终立汉朝。今丞相建功无数，然终为汉相，乃汉朝之臣也！何故追汉帝之皇叔而灭之？我主既乃汉帝亲封之皇叔，亦丞相之主也！丞相何故做此不君不臣之事？萧何、张良忠于高祖，乃至流芳。丞相如此深明大义，既知实务，何不尽忠于我朝，为后世留下芳名？若如此，我主定摒弃前嫌，与丞相释而待之，共辅汉帝岂不为汉朝佳话？望丞相酌而思之。”
诸葛亮写完信交予刘备察看，刘备问道：“请问军师，汝明知曹操托名汉相，实为汉贼，为何仍要耗费笔墨安而招之？”
诸葛亮摇了摇手中羽扇，说道：“曹操生性多疑，亮以此信激之，曹操必来犯我境地，所谓唇亡齿寒，此乃主公与孙权联盟之绝佳时机。依亮之见，若孙刘此时联盟，曹操必大败而归也！届时主公可得荆州矣！”
刘备大喜：“果真如军师所言，备当从之！”
