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后面西川各地也建了多处的忠烈祠，祠内也立起了醒目的纪念碑。
按孔明的隆中奇策，刘备现在拥有了荆州，益州。三足鼎立的形势基本形成。走完了匡扶汉室的第一步。
可是“西和诸戎”的诸戎却暗中搞不少动作，为了不在收取江东和北定中原时受到牵制。蜀公召集文武众官商议。当下定西侯张飞建议兵伐南方，平定诸戎；大部分的官员认可，可也有百分之四十的人反对，认为益州初定，各方面都没有得到恢复，连年用兵只会增加百姓的负担。以五虎上将和五子良将，军师孔明，庞统都赞同桓侯的意见。
不过必须修建好道路，修缮车船方能动兵。于是在张飞和诸葛亮的关照下，大兴水利工程，治理开凿了成都附近的都江堰水利工程，同样的在益州全境大兴文教，修路架桥，并把荆襄的太医主院迁到益州，重组益州振军富民太医院，并由华佗担任名誉院长，他的首徒吴景为该院首任院长。
把《荆襄律令》改为《蜀律》颁布了一系列的律法，颁行于荆州，益州。并把成都外围划岀一部分区域来修建锦官城，令刘巴为锦官令，与法正共秉政律。
自从华容道与曹操拟定协议以来，时间已经快七年了，如果不尽快巩固后方，一旦大战开始，就会束手束脚。庞统提岀，派人知会关公，在曹操与江东地界上制造大型矛盾，只要让孙曹对掐死磕，就能延缓时间，也为蜀中争取到一定的时间。
张飞和诸葛亮都赞成这个主意，孔明又提出在汉中一带大力发展牧业，由于大次大战乱，汉中靠近凉州一带百姓有死于乱军之中的，土地根本丢荒太多，正适合做牧场，除了大规模的养马之处，并叫马超通过羌王向西域大量购买良马，并让它们进行杂交，马超虽摸不清军师的意图，但也没有抵触，所以大型的草原牧场在汉中兴建起来了。三个人又来见玄德，把这件事情向蜀公作了禀报。刘备也同意了，并让三人斟酌施行，不必事事禀报。
张飞派人传召甘宁。甘宁在黄祖身边言不见从，计不得听，本以为庸碌无为等死，没想到结识了桓侯，并得到了新主公刘备的赏识，升任了高级将领，并成为了人人羡慕的五子良将，他从心里感激张飞不尽。
当他知道桓侯召见他，立刻来见三人。桓侯把情况对他一说，他立刻答应。他对三人言道：“不瞒侯爷和二位军师，属下未投黄祖之时，就在长江之上游弋，打劫过往客商和过江的豪门，因此被称为“锦帆贼”。所以对大江上的气候，水纹都有一定的研究，这个任务我一定能够完成。请翼德兄和二位军师放心”。
三人大喜，当即请刘备给关公下令，让他拔岀一部分精干的水兵交与甘宁。先主当即照办，写下了文书交与甘宁，甘宁即告辞主公与军师，来到襄阳找到了云长，此时云长与胡氏已生了关兴，年龄小张苞、刘禅一岁，他正教导孩子练武，忽然门吏来报说有五子良将的甘将军有事求见。
却说关公召见了甘宁，宁拿岀了蜀公的令旨交与了二将军，公看过之后，当即陪同甘宁检阅水军，由他挑选人员。
甘宁挑选了五百多名水战经验丰富的精干士兵。分乘二十多条小帆船，重新做起了打家劫舍的勾当，横行在长江上面，东达建业，西起合肥。他时而穿着吴兵号衣进入了曹兵的驻地，大肆屠杀了沿江的不少县邑的官员，并等到曹兵来援时才仓惶撤退，慌乱中还故意留下了吴兵的衣袍；相反，他更冒充曹操的水军基层将校。多次袭击吴地，其中有一次还杀死了孙权的几个族侄。
这可捅了马蜂窝。此时大都督周瑜早已去世，江东由鲁肃接仼大都督，孙权叫他调集军马，准备北伐江北。
鲁肃接到孙权令旨，他立刻邀请关公过江商议，这次协商有两个目的，一是问关公几肘归还荆州，因为当初是鲁肃作保，刘备取了西川后就归还荆州，现在不但取了益州，连汉中都收归于囊中了，刘备一伙也该履行诺言了吧？二是商量一旦孙曹大战，希望关公看在曾经联合过的情面，岀兵夹击曹操。
鲁子敬知道讨还荆襄是不可能的了，他把重心放在第二件事上，希望关公能岀兵助吴。
关羽接到鲁肃的邀请，他不顾徐元直的谏议，只带了周仓一人，划一只小船到陆口，会见了鲁肃，鲁肃当然是旧话重提，遭到了关羽的严词拒绝。他只能提第二个问题，请关公夹击曹兵，关公说这事倒可考虑，不过并没有实质的协议，最终是不欢而散。东吴众将怕伤及鲁肃，只得眼睁睁看着关公带着周仓扬长而去，这就是关公的单刀赴会。
就这样，东吴与曹操在合肥，濡须，等地交起兵来。
215年，即汉献帝建安19年，益州耆帅雍闿连蛮王孟获，打着为刘璋抱不平的口号，起兵十数万发动的叛乱，侵略周围四郡，百姓又流离失所，当地官员急忙上报到成都，刘备招集文武商议对策，最终决定由张飞带兵南征。诸葛亮在运筹帷幄，调配后勤保障比较熟悉，刘备让他筹措各方资源的调配，并庞统为军师，随张飞南征。
张飞发下帅令，命庞德，马岱为前部，统兵一万先行，张合高顺带兵二万押运全军粮草。张辽为左军，太史慈为后军，另带王平，吴班，张翼，吴兰，雷铜，赵融，李严，张着，陈应，雷鹏等将，起大兵十八万，率师南征。经过这么多时间的培训，以及战场的临床操作，蜀郡全培培训岀了大批的医务人员，并针对南方的瘴气炼制出了大批的解毒丹。张飞下令调二千名经验丰富医务兵随军出征，另派邓芝带兵专门保护医务人员。
此次出征，先锋一万，押粮二万，中军十八万，总计是二十一万人马，择了良辰吉日，杀白马青牛祭了帅字大旗，望永昌郡而来。
张飞军令极严，不但所到之处一律秋毫无犯。每到了一处地方，医务人员还按照桓侯的吩咐，为当地百姓治疗病情，并有意无意的搜集到了当地的情况，比如说该地谁是大族？官吏是何人？是不是清廉？有时候进进山挖取草药，为大军提供哪里有小路、近路。
就这样，大军就开到了永昌，郡守王亢接着大军，他对桓侯说，建宁太守雍闿已经与孟获勾结造反，牂牁郡太守朱保，越巂郡太守高定已经献了该城，现在他们三支人马来攻我的永昌郡。是下官与部下功曹吕才，联合百姓坚守此城才没有被攻下，现在桓侯你来了，永昌一郡百姓就有救了。
张飞听后，没有出现什么异状。这时雍闿听说张飞带兵来征伐，忙与朱保，高定分兵三路来迎。高定在中，朱保在右，雍闿在左，每支军队都有五六万人。
这时庞统献上一计，张飞按照计划坚守不出，而在夜间派医士人员在三支队伍的饮水中投下大量的麻药。当第二天敌军取水做饭吃后，大部分敌人被麻翻在地，多数口吐白沫，人事不省。
桓侯命雷铜带了上百名精卒，进营去把这三个笨蛋拿下过来，顺便还抓来了高定的大将鄂焕。要知后事如何，请看下文。
