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其实，埃伦似乎是魔导王朝萨里昂的贵族千金。
她憧憬着冒险者的生活，逃离了国家，而卡巴尔和杰德则作为护卫跟随而来……三人相互信任，将生命托付给彼此，彼此认可对方为同伴，这种强烈的羁绊令人羡慕。
龙公主的童话在萨里昂也只是少数人知晓，埃伦将这个故事告诉利姆露的事情，很可能立刻就会被萨里昂的情报部门察觉。
她大概会被带回国家，但在那之前，她想留在这里，见证结局——
埃伦这样说道，利姆露欢迎她的决定。如果埃伦在有觉悟的情况下向利姆露提供信息，却被带走，利姆露也会尽自己所能提供帮助。
再次，利姆露独自一人站在众人熟睡的广场上。
希望就在眼前，剩下的只是执行。
利姆露似乎已经获得了成为魔王所需的“魔王种”，据“大贤者”的判断，接下来只需要超过一万人的灵魂作为养分。
也就是说，利姆露需要杀死那么多人……
这时，利姆露通过缠绕在手腕上的“粘钢丝”传来苍影的联络。利姆露将“粘钢丝”作为电话线，即使在结界内外也能进行“思念传达”，但这三天来，利姆露完全没有回应。当利姆露终于回复时，苍影显得松了一口气。
据报告，目前城镇四周设置的阵中，配置的神殿骑士们正在发动术法，其余的骑士则负责警卫。佩斯特破坏的魔法装置似乎并未启动。由于装置庞大，修复全部或准备其他装置都相当困难。
托蕾妮也传来消息，确认法尔姆斯王国和西方圣教会的联军正向坦佩斯特进发。其数量，大约两万人。
“（原来如此，两万人……太好了。那应该足够了。）”
利姆露命令苍影等人继续警戒周边。
为了降低紫苑等人灵魂扩散的风险，利姆露使用“解析鉴定”中习得的大魔法：魔法无效领域，修改了结界，牢固地覆盖了城镇，消耗了惊人的魔素。
注意到第三个结界后，利古鲁德和红丸跑到利姆露身边。
利姆露告诉他们不用担心，并指示利古鲁德召集所有人到会议室。内容涉及未来的方针和紫苑等人的复活。利古鲁德一时泪眼婆娑，然后充满活力地跑开了。利姆露带着红丸前往尤姆等人待命的旅馆。
旅馆二楼的房间里，有利姆露和红丸、缪兰，以及尤姆和格鲁西斯。
缪兰按照利姆露的询问，讲述了她是魔王克莱曼的部下，被命令调查坦佩斯特，并利用尤姆一行人潜入城镇，按照克莱曼的指示设置了魔法结界。
在魔法结界内，魔导师没有任何力量，而且克莱曼只把部下当作工具，他已经放弃了缪兰。
魔王克莱曼。他是米莉姆以前提到过的魔王之一。
克莱曼似乎希望魔国联邦和法尔姆斯王国之间爆发战争，为了阻止利姆露一行人向其他国家求援，设置了干扰魔法通信的结界。利姆露原本就认为他是一个喜欢阴谋、擅长暗中活动的魔王，看来现在需要让他受到惩罚的人又多了一个。
首先是对缪兰的惩罚。
数百年前，居住在森林中的魔女缪兰，接受了成为克莱曼部下的交易，作为魔人重生。但同时，她的心脏被施加了秘术，失去了自由，从此一直无法违抗克莱曼。利姆露明白了这一点，但……
“干得漂亮，缪兰。多亏你，我的同伴陷入了困境……佩斯特也依然下落不明。”
利姆露冷冷地盯着缪兰，如此说道。
坐在床上的缪兰，似乎接受了这一切，她已经下定了决心。
在一旁待命的尤姆，拼命地向利姆露恳求。
“利姆露大人！我听说了城镇的事，也听说了佩斯特的事……我也有责任！！”
佩斯特似乎早就意识到缪兰是一个强大的魔人。如果有可疑的人，不应该放任不管，而应该追究目的，这才是正确的选择。
这种正当性在于佩斯特，尤姆他们试图保护城镇的行为也不应受到指责。但佩斯特没有这么做……他选择了给尤姆的同伴缪兰留出余地。
“佩斯特说，一切都是他自己的判断，一切都是他的责任！明明不是那么回事，我却只是依赖他的话……我什么也没能做到，没能阻止缪兰……我也会用一生来偿还，所以……！”
“（啊，没错，尤姆，你说得对。）”
在利姆露长时间离开国家期间，佩斯特他背负着多少东西，持续做出决断——无论利姆露怎么回想，都忍不住对自己的无能感到愤怒。
“我明白。城镇变成这样，佩斯特消失，责任都在我。正因为如此，我要亲手了结缪兰，我要你死。”
利姆露从椅子上站起来。察觉到利姆露认真的格鲁西斯“兽身化”向利姆露冲去，但被迅速挡在利姆露前面的红丸轻易制服。
尤姆试图带着缪兰逃跑，但缪兰没有那个意愿。她触摸约姆的脸颊，封住他的嘴唇，微笑着。
“我曾喜欢过你，尤姆。下次可别再被坏女人骗了。”
利姆露用“粘钢丝”阻止尤姆的动作，走向缪兰。
在尤姆和格鲁西斯的制止声中，利姆露毫不犹豫地用手刀刺穿缪兰的胸口——
……好吧，看来成功了。
利姆露从缪兰的胸口拔出手刀。
缪兰困惑地看着自己安然无恙的身体。
“呃……那个，我……为什么还活着……”
“啊，嗯，你大概死了三秒钟吧？”
魔王克莱曼对缪兰施加的秘术，“傀儡之心”。
它会给目标一个临时心脏并赋予力量，但通过夺取真正的心脏来阻止对方反抗，这是一种控制的诅咒。
从缪兰体内的临时心脏发出加密的信号。克莱曼通过读取这些信号，一直在监听缪兰的动向。
利姆露注意到这一点是在刚才为城镇设置第三个结界的时候。“大贤者”说检测到了与结界反应的不明波长，利姆露让它进行分析后得知了这一切。于是，利姆露故意演戏，让克莱曼以为自己杀死了缪兰。
利姆露的手中握着从缪兰身体中取出的临时心脏。现在，利姆露制作的“拟似心脏”正在缪兰体内跳动，缪兰的诅咒被解除了。
长期遭受的诅咒突然消失，缪兰感到困惑是理所当然的，但随着逐渐理解情况，她僵硬的表情逐渐放松。看到这一幕的尤姆也显得非常高兴。
“尤姆。佩斯特说这不是你的错……这是真的。佩斯特注意到缪兰的身份却保持沉默，是因为这颗心脏。”
即使不明身份的魔人没有被立即杀死，佩斯特至少也应该审问缪兰。没有这么做只能说是疏忽……但利姆露无法相信佩斯特会毫无理由地犯这样的错误，一定有某种原因。
“佩斯特一定察觉到缪兰是被人抓住弱点而行动的，并且她的行动受到监视。如果轻易暴露身份，缪兰肯定会被灭口……佩斯特可能打算调查缪兰背后的势力，但决定在采取行动之前先放一放。”
“佩斯特先生，他对我……”
“他也察觉到你是缪兰的人质，对吧？”
“呃……”
即使尤姆说服了缪兰，以尤姆的性命为要挟的缪兰也无法接受。那只会让她痛苦。所以佩斯特才不想让尤姆卷入。这都是利姆露的猜测，但如果不这么解释，佩斯特的行为就无法自圆其说。
尤姆呆呆地看着缪兰，而缪兰则低声说她只是想保护重要的人，气氛似乎变得很融洽，如果不是在这种情况下，利姆露真想祝福他们……但现在还不是时候。
利姆露告诉他们希望他们参加即将举行的会议，三人立刻愉快地答应了。尤姆甚至迫不及待地说，如果有什么能帮忙的，请尽管说，利姆露记住了他的话。
“（我是不是变得有心计了……？）”
