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龙森湖地区，刚安排完善后工作的科特队一行人，正来到早田失去联络的区域认真地搜索着，不肯放过哪怕一丝有关他的线索。
但是一直到第二天中午，他们能找到的也只有早田所乘坐的小型威托的残骸，至于早田本人或者是早田的遗体，却完全不见其踪影。
只见龙森湖的岸边，一架战机的残骸静静地躺着，散落的部件、折断的龙骨以及周围的一片焦黑和荒芜，都在表明着这场灾难之惨烈。
目睹这副惨况，科特队众人都不免露出了凝重的表情。
“早田一定是没救了。”咽下了一口口水，伊初不由摇了摇头。
“可是真奇怪啊，我们到现在都还没有发现早田的遗体。”岚提出了疑问，同时心里也抱着对早田生还的期冀。
“根据监视卫星传来的情报，早田前辈的小型威托恐怕是被蓝球击坠了，而那个蓝球的真面目就是我们所看到的怪兽，它在袭击了早田前辈后，就来到市区进行破坏了。”明耀总结了信息，还原了事情的经过，同时，看着这一地的残骸，他也是感到了一阵迷茫。
究竟为什么，这个世界的发展会发生这么大的改变？
早田并没有和奥特曼相遇，而是被百慕拉袭击了，他没能成为那个拥有不死之身的超人，而落了个如今生死不明的地步；百慕拉也和原剧中相比有了很大差异，在原剧中它直接躲进了湖底，如今却展现出了极强的攻击性，并且目的性很强地在寻找奥特勋章，此外它还多了一枚从未见过的特殊鳞片和许多没有表现过的能力，也因此其引发了原剧中未曾有过的巨大灾难。
甚至那个红球实际上也并不是奥特曼，而只是寄宿了奥特曼力量的奥特勋章，至于真正的奥特曼究竟在哪，为什么没有来到地球，这些问题的答案谁也不知道。
除此之外，这个世界最大的异常就是他手腕上这个能利用奥特勋章力量的护腕，这个疑似希卡利科技的神秘道具。它和奥特勋章无疑是完全适配的，简直就像是专门为了解决“奥特曼没有来到地球”这个问题而来的一样。
不过明耀意识到，他手中奥特曼的勋章同原剧中的那些道具相比还是表现地有所不同，它像是有着自我意识似的，会有选择地对外界的行为做出反应，之前还将几乎有关奥特曼的一切信息，包括经历、情感和想法等传给了自己。
以及明耀还察觉到，随着时间的推移，奥特曼的战斗记忆、战斗技巧和方法正在潜移默化地改造着自己的本能，其结果就是，自己的作战能力将会不断向奥特曼靠拢。不过潜意识又告诉他，这恐怕也只能使自己拥有基础性的作战能力，要是他不肯亲身刻苦地磨练技巧，是不可能真正和奥特曼并肩的。
不自觉地，思考着关于这个世界的异变，明耀已注视着手腕上的护腕及容纳于其内的奥特曼勋章出神，但由于旁人看不到他手上的道具，只认为他因难以接受早田的遭遇而呆住了。而其他人也不约而同地陷入了这沉默的凝重气氛中。
直到一道悲伤但又充满着坚定的女声打破了这个氛围。
“不会的，不会的，早田队员一定还活着，拜托了队长，请你们再找一找吧！”秋子强忍住哭音，诚挚地恳求道。
接着，流星徽章里还传来了另一道稚嫩但是昂扬的童声。
“早田君是绝对不会死的，绝对不会死的！”
声音的主人叫做星野勇，他是一个梦想着成为科特队队员的少年，他坚定地相信着自己视为榜样的早田队员。
“星野，你说的对，神是不会抛弃像早田这样的勇士的，安心等待吧！”村松的语气也变得坚定起来，像是在安慰星野，又像是在对自己说。
“我们再继续找，没看到遗体那就说明还有希望！”
众人答应道。只是在分开搜寻前，村松偷偷拉住了明耀的手臂。
“他，不，奥特曼有和你说过，关于早田的事吗？”村松的眼神中也带着期待。
“抱歉，队长，奥特曼完全没有告诉我相关的信息。他除了告诉我他的名字、目的，以及他所追踪的那只怪兽的名字之外没有说其他的事。”明耀摇了摇头。
“是吗？看来是我想当然了。”村松看不出表情波动地回应道，只是微微颤抖的动作还是暴露了他的情绪。
在看着村松走远后，明耀拿起了奥特曼的勋章置于眼前，出神地与其对视着。
“奥特曼，早田是个伟大的勇士，你是不会坐视他牺牲的，对吧？毕竟你可是连我的生命都拯救了。”
然而，他到底未等到勋章做出反应。失落地将其收到收纳盒中，片刻后，明耀再次开始了搜寻工作，并未注意到此时收纳盒内，勋章正发出了淡淡的红光。
一段时间后，众人再次集合，只可惜仍然都是一无所获。无奈之下，村松只得下令返回基地。
而在他们的威托升空后，一个全身被黑雾和黑斗篷包裹的神秘人却凭空出现在了早田队员驾驶的威托的残骸附近。看着威托逐渐远去的背影，神秘人发出了“哼”地一声嗤笑，然后将手朝着龙森湖湖中央方向虚抓，接着一道暗紫色裂缝就裹挟着密集的黑色雷蛇出现在半空中。
在神秘人的控制下，暗紫色裂缝内不断涌出了未知的黑雾，然后又在他的手心位置迅速集中。最后在一阵奇特的音效响起后，一切异象都消失不见，只在神秘人的手中留下了一枚缠着黑光的勋章。勋章上刻着一只怪兽的画像，赫然就是明耀才打倒的百慕拉！
