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逃狱出来的杰拉尔成立了公会“魔女之罪”，成员是前“恶魔心脏”干部的乌鲁蒂亚和梅尔蒂。两个人在天狼岛一战后意识到自己罪孽深重，决心赎罪。但因为身份过于特殊现在只能成为独立公会，不属于光明也不属于黑暗。
“恶魔心脏”只剩下残党，会长哈迪斯已死；“六魔将军”改新换代，现在由暗夜担任会长，但也金盆洗手了，不知道是不是夜暖的蝴蝶效应……
所以现在，巴拉姆同盟只剩下“冥府之门”没有动静了。
……
到了魔斗大演武开启的前三天，夜暖终于赶回马格诺利亚。
一回到公会，露西就拿着周刊索沙拉跟夜暖问：“你什么时候又去找杰森拍封面了！？”
夜暖尴尬地挠了挠头，“修行期间正好遇上，我们聊了几句，他说要给我拍写真顺便宣传‘妖精尾巴’复出我就答应了。”
露西打开杂志，仔细地看了几眼，眼睛顿时瞪得溜圆。
她开口当着所有人的面念出了一段话：
“尘封七年的10亿银行账户主人终于回归！身份竟是当年风靡一时的‘妖精尾巴’成员——‘妖精诗人’夜暖！”
一旁的几个人正喝着酒，听到“10亿”这个数字顿时朝空中喷成喷泉。
“夺少？！”马卡罗夫感觉自己心脏病要犯了。
“10亿？！”纳兹喊道。
哈比正在计算10亿能买多少鱼，快算晕过去了。
被众人用饿虎豺狼般的眼神看着，夜暖着实有些不好意思。
“对了，我存在银行的利息还有很多，大概剩三千万。不如都捐给公会作资金吧！”
此话一出，马卡罗夫一个小老头直接扑到夜暖的大腿痛哭流涕。
“哇啊啊啊啊啊，我们公会终于有钱了！我没白疼你啊，夜暖！呜呜呜呜呜……”
公会其他人也都接二连三地扑上来一起哭。
他们终于不用拼命工作还债了啊！
……
大魔斗演武前一天。
菲欧烈王国首都——百花之都，克罗卡斯。
因为每年举办一次的庆典活动大魔斗演武，这里聚集了全国的魔导士和观光客，热闹非凡。
街道上总能听到路人们对这次的比赛的谈论。
其中最受期待的就是目前第一的“剑齿之虎”名下的“双龙”白龙斯汀和影龙罗格，两位都是第三代灭龙魔导士。
所谓灭龙魔导士现分为三代：第一代是被龙亲手养大的人，如纳兹、伽吉鲁和温蒂。第二代是在身体里植入魔水晶的人，如拉克萨斯和眼镜蛇。第三代是被龙亲手养大，又在身体植入魔水晶的人，也就是刚刚提到的二位。
马卡罗夫已经提前订好了参赛的主力五人，还是一如既往的老样子，从未变过。
活动规则有一条里写着，所有参赛人员必须在午夜十二点集合到住宿处。
虽然不知道这么做的用意，五人还是老老实实地在午夜十二点集合。
午夜十二点一到，天空响起报时的钟声。
“各位为大魔斗演武而来的公会魔导士们，大家早啊！”
窗外的夜空中出现一道立体投影，是本次活动的南瓜头吉祥物。
“为了要从113队参加的队伍当中精选出八组，现在要开始进行预赛咯！”
城市突然开始震动，紧接着各处的住宿处开始缓缓升起，
规则很简单，首先要请各位先比赛赛跑，终点是本战的会场，巨蛋·弗拉鸟。只有先到达的八组才能参加正式的比赛。各位可以自由使用魔法，完全没有限制。但必须五人一起通过，否则就算淘汰。还有，万一在迷宫里丧命，我们一概不负责哦~”
各个住宿处的阳台外都出现一道长长的楼梯，全部通向悬在天空中的一座球形迷宫。
“大魔斗演武预赛，空中迷宫，现在开始——！”
