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大帐中的两位将领立即反应了过来，齐声说道：
“将军不必动手，我们会亲自生擒孟获，带到丞相面前。”
于是，他们将孟获捉拿，并将他押至泸水边，驾船渡过北岸，提前通知孔明。
孔明早已通过密探得知孟获的情况，随即下令各个营寨整顿兵器，并准备好迎接前来的孟获。
他指示董荼那率领众酋长先行入中军帐，并对其详细询问事宜。
孔明对董荼那表示重赏，并以和颜悦色的话语安抚他，随后命令刀斧手将孟获带入。
孟获被押入帐内后，孔明笑着说道：
“你曾说过，如果我再擒得你，你一定会降服。”
“今天，怎么又不肯服气？”
孟获冷笑道：
“这不是你能办到的，是我手下的那些人互相残杀，才导致了我被捉。”
“怎么能说我愿意服从？”
孔明答道：
“如果我再次放了你，你会如何？”
孟获说道：
“我虽是蛮人，却也懂兵法。”
“如果丞相真正愿意放我回洞，我定会带兵再与蜀军一决胜负。”
“如果你这次再次擒住我，我会毫无保留地投降，不再反悔。”
孔明说道：
“这次若再生擒你，若你还不服，必定不会再轻易饶恕。”
孔明随即命人解开孟获的绳索，重新给他赐酒食，并安排他在帐中坐下。
孔明笑着说道：
“我自出茅庐以来，战无不胜，攻无不克。”
“你们这些蛮人，怎么还不投降？”
孟获没有答话。
孔明饮酒过后，亲自命令孟获一起骑马出帐，巡视蜀军的营寨和兵力，查看存储的粮草和兵器。
孔明指着一切对孟获说道：
“如果你还不投降，真是愚蠢至极。”
“你看看我军的精兵猛将，粮草和兵器，凭你们岂能战胜得了我？”
“如果你早点投降，我可以上奏天子，保你保住王位，子孙后代也能安享这片蛮地。”
“你觉得怎么样？”
孟获说道：
“我虽然愿意投降，但洞中其他人未必心服。”
“如果丞相真心愿意放我回去，我一定会招安我的部众，统一人心，方能顺从。”
孔明听后非常高兴，便与孟获一同返回大寨。
当晚，孔明与孟获一同饮酒，直到夜晚。
孟获告辞时，孔明亲自送他至泸水边，安排船只将孟获送回了他的营寨。
孟获返回本寨后，首先命令刀斧手伏在帐下，准备随时行动。
他派遣心腹前往董荼那和阿会喃的营寨，告知他们孔明有命令要来传达，并诱骗二人前往大寨。
二人到帐后，孟获命令杀死他们，并将尸体弃置在涧中。
随后，孟获安排亲信守住隘口，并亲自率军离开夹山峪，准备与马岱交战。
然而，前方却没有发现蜀军的任何踪影。
孟获问土人，得知蜀军已于昨夜搬走粮草并渡过了泸水，返回了大寨。
孟获回到洞中，便与亲弟弟孟优商议：
“如今我已知诸葛亮的虚实，你可以按照我的计谋去办。”
孟优接受了哥哥的指示，带领一百多蛮兵，搬运金珠、宝贝、象牙、犀角等珍贵物品，渡过泸水，直奔孔明的大寨。
刚刚过河时，他们前方突然鼓角齐鸣，蜀军的阵营已经布下，领头的将领正是马岱。
