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魏延领命。
次日，张飞率军出战，张合果然率兵迎战。
两人交锋十余回合，张合再度诈败。
张飞指挥马步军追击，张合一边战斗一边撤退，将张飞引入山谷之中。
随后，张合令后军转为前军扎营，与张飞再次交战，同时等待伏兵出击，企图围困张飞。
然而，张合的伏兵却被魏延的精兵提前击败。
魏延率军将伏兵赶入谷中，用车辆封住山路，并点燃柴草，大火蔓延，山谷中的草木尽皆燃烧，烟雾迷漫，伏兵无法逃出。
张飞趁乱率军猛攻，张合大败，拼死杀出一条血路，逃回瓦口关，收拢残兵，紧守不出。
张飞与魏延连续数日攻打瓦口关，却始终无法攻克。
张飞见攻关无果，便率军后撤二十里，与魏延带着几十名骑兵亲自前往两侧的小路侦察。
忽然，他们看见一群男女百姓，各自背着小包袱，正沿着偏僻的山路攀藤附葛地行走。
张飞在马上用鞭子指给魏延看，说道：
“夺下瓦口关的关键，就在这些百姓身上。”
于是命军士不要惊扰他们，而是好言将这些百姓唤来。
军士将百姓带到张飞马前。张飞以柔和的话语安抚他们，问道：
“你们从哪里来，欲往何处？”
百姓回答：
“我们是汉中的居民，想回乡去。”
“因听说大军交战，阆中的官道被封闭，所以准备绕道苍溪，从梓潼山、桧川的小路进入汉中归家。”
张飞追问：
“这条小路通往瓦口关的距离如何？”
百姓答道：
“从梓潼山的小路绕行，可以到瓦口关的背后。”
张飞听后大喜，将这些百姓带回营寨，好生款待，用酒食招待他们。
随后他对魏延说道：
“你继续率军攻打正面关口，我亲自率领轻骑从梓潼山绕道偷袭瓦口关后方。”
张飞命百姓引路，挑选出五百名精锐骑兵，从小路悄然进军。
此时，张合因援军迟迟不到，心中正感郁闷。
忽然接到报告说魏延在关下发起猛烈攻势，于是披挂上马准备迎敌。
正要下山时，又有士兵急报：
“关后四五处起火，不知是哪里的敌军来了！”
张合急忙领兵赶往后方，只见旗帜展开，来者正是张飞。
张合大惊，急忙从小路撤退。
然而小路崎岖，马匹难行，张飞率军紧追不舍。
张合无奈弃马，徒步上山，沿着小径狼狈逃走，才得以保命。
最终，他仅带十余名随从徒步逃回南郑，去见曹洪。
曹洪见张合仅剩十余人，顿时大怒，责骂道：
“我劝你不要出兵，你却执意请求出战，结果葬送了大军，现在竟还回来！”
“你为何不自己了断？”
随即命令左右将张合推出斩首。
行军司马郭淮出面劝谏道：
“三军易得，一将难求。”
“张合虽然有过失，但他是魏王所器重的良将，不可轻易杀掉。”
“不如再给他一次机会，拨给他五千兵马，让他攻取葭萌关，以牵制蜀军兵力。”
“如此，汉中的局势自然能够安定。”
“如果他仍不能成功，到时再行治罪也不迟。”
曹洪听从了郭淮的建议，又拨给张合五千兵马，命他前往攻打葭萌关。
张合领命出发。
却说葭萌关守将孟达与霍峻得知张合率兵来犯，霍峻主张坚守关隘，而孟达则坚持出战。
于是孟达引军下关与张合交锋，结果大败而归。
