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话说孔明恰巧来到江边，听说刘备来与周瑜相会，顿时吃了一惊，赶忙潜入中军帐观察动静。
他见周瑜面带杀气，两侧壁衣之后隐隐埋伏着刀斧手，大为惊恐，心想：
“如此情形该如何应对？”
再看刘备，却是谈笑自若。
而刘备身后站着一人，按剑而立，正是关羽。
孔明见状，心中大喜，说道：
“主公无危险了。”
于是退出军帐，回到江边静候。
宴席上，周瑜与刘备推杯换盏，酒过数巡，周瑜起身敬酒，忽然看到关羽按剑而立，便问刘备：
“此人是谁？”
刘备答道：
“这是我弟弟关云长。”
周瑜惊道：
“莫非就是斩颜良、文丑的那位关云长？”
刘备笑答：
“正是。”
周瑜顿时冷汗直流，忙敬酒给关羽。
不久，鲁肃进入军帐。
刘备问道：
“孔明何在？”
“可否请他一同前来相见？”
周瑜推辞道：
“待破了曹操之后，再请孔明与你相会。”
刘备不再多说。
关羽用眼神示意刘备，刘备会意，便起身辞别道：
“备暂时告辞，待破敌之后，再来叩谢都督。”
周瑜也未挽留，送刘备出营。
刘备辞别周瑜，来到江边，只见孔明已在小舟中等待，心中大喜。
孔明问：
“主公可知今日之险吗？”
刘备一愣，说道：
“不知。”
孔明说道：
“若非云长随行，主公恐怕早已遭周瑜毒手。”
刘备听后恍然大悟，连忙请孔明一同回樊口。
孔明却说道：
“亮虽处虎口，却安如泰山。”
“请主公整顿军马船只，等待时机。”
“到十一月二十日甲子日后，可派子龙驾小船到南岸接我，不可有误。”
刘备问其原因，孔明答道：
“待到东南风起，亮自会回来。”
刘备还想再问，孔明催促他立即启程，自己则返回江东。
刘备与关羽乘船行至中途，忽见上游有五六十只船驶来。
船头立着一员大将，手持长矛，正是张飞。
张飞担心刘备有失，认为关羽独力难支，特来接应。
兄弟三人一同返回樊口。
却说周瑜送别刘备后回到营寨，鲁肃进来问道：
“您既然把刘备诱骗到此地，为什么又不动手除掉他？”
周瑜回答道：
“关云长是当世的虎将，与刘备形影不离，若我动手，关羽必定会来报复。”
鲁肃听后不禁愕然。
正说着，忽然有人来报曹操派使者送来书信，周瑜命人将使者带入。
使者呈上书信，封面写着“汉丞相交付周都督拆阅”。
周瑜看后勃然大怒，连信都不拆，直接将书撕碎，扔在地上，并下令斩杀使者。
鲁肃劝道：
“两国交战，不应斩使者。”
周瑜却说：
“杀使者是为了示威！”
于是将使者斩首，并命随从将首级送回曹营。
随后，周瑜安排甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼，自己统率诸将随时接应。
他下令军队次日四更造饭，五更出发，鸣鼓呐喊，发动进攻。
却说曹操得知周瑜毁书斩使，怒不可遏，随即召集蔡瑁、张允等荆州降将率领前军，自己亲自督后军，催促战船向三江口进发。
远远地，曹军看见东吴战船遮天蔽日而来。
