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木叶。
最后一场中忍考试，是在一处类似于罗马斗兽场的建筑内举办。
观众席上，三代火影满面春风的邀请火之国大名、四代风影等贵宾落座，并且为他们讲解赛事的流程和看点。
火之国大名手持纸扇，扫了眼台下的考生，有些感慨的说道：
“今年的考生年纪都很小啊，他们能不能胜任中忍的职位？总感觉他们很青涩的样子。”
三代火影笑了笑，解释道：
“大名大人，别看他们年纪小，他们能力非常强，有些人甚至具备了成为上忍的才能。”
“原来如此，那还真是后生可畏。”
火之国大名也分不清这些忍者到底强不强，随口附和道。
接着他似乎想到了什么，笑着说道：“”
“说起来，日斩你看起来比以前更老了，还不打算向我推荐下一任火影人选吗？我等这一天已经好几年了。”
“我最近越来有干劲，感觉再干十年也不成问题。”
三代火影顿了顿，接着说道：“我心仪的继承人你也认识，是自来也，我这次叫他回来就是为了这件事，但被他拒绝了。”
火之国大名点了点头：
“自来也，我听说过他，是一个踏实能干的忍者，他成为下一任火影倒也不错。”
“你的三个弟子里，纲手姬一直在外游历，大蛇丸叛逃了，也只有他让你省心。”
“但他偏偏也不想成为了火影…”
旁边伪装成四代风影的大蛇丸有些坐不住，连忙说道：
“火影大人，大名大人，擂台上的战斗已经开始了，我们还是先看比赛，这场比赛肯定非常精彩。”
三代火影和火之国大名一起看向台下。
第一场比赛是我爱罗对战托斯，一名实力非常不错的音忍。
看到了我爱罗登场后，他们顿时领会了四代风影的意思，轻笑道：“原来是我爱罗公子登场，这我们要好好看看。”
不到一分钟的时间，托斯落败了。
因为大蛇丸出现侥幸逃脱的托斯，拿到最后一场比赛的资格，但在我爱罗面前，他没有任何反抗能力。
第二场比赛是鸣人对战宁次，这场战斗同样没有悬念。
鸣人轻松战胜了苦修了一个月的宁次，宁次的柔拳在鸣人的剑术前不堪一击，秘术·回天也被鸣人用蛮力破解。
战斗结束后，鸣人依旧询问宁次，是否相信命运不可改变。
和上一次不同，宁次眼中闪过了不甘的眼神，他不愿意相信命运无法改变，他不愿意一直被囚禁在鸟笼当中。
鸣人对宁次的眼神很满意，对宁次的背影竖起了大拇指。
他很讨厌日向一族的笼中鸟制度，也很讨厌宗家和分家的划分，既然身为火影的三代不愿意解决日向家族的问题。
那他就要出手干预了，而雏田和宁次，就是他要改变的人。
看到鸣人惊艳的表现，火之国大名对鸣人多了几分兴趣，询问三代火影后，记住了鸣人的名字。
不过，他总觉得这个帅气金发少年，自己好像在地方见过。
十四年前有位差不多长相的金发青年拜访过自己，好像是木叶的四代目火影，这少年不会是四代火影的儿子吧。
接下来的比赛中。
有考生为了保存实力主动弃权，有考生因为查克拉消耗殆尽主动退出，还有一名幸运的考生顺利轮空。
经历了一轮又一轮的比赛后。
鸣人战胜了油女志乃，我爱罗战胜了佐助，晋级了决赛的两人，最终出现在同一个擂台上。
