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吐蕃退到邠州，遇到了回纥，两家联合起来共同进犯！
十月初八，回吐联军围攻泾阳。郭子仪命令众将各守战位严阵以待，但不准出城交战。天黑以后，敌军撤军屯驻在泾阳以北的高坡上。
第二天，敌军重新来到城下。此时，吐蕃、回纥知道了仆固怀恩已死，开始互争短长，不再和睦如初，并将营垒分开，各自戒备提防。
郭子仪知道了这件事，安排牙将李光瓒前往回纥营中，劝他们与大唐共击吐蕃。回纥不信，对李光瓒说：“郭令公在这里吗？你是在骗我吧！如果他真在，可以见一面吗？”
李光瓒回营报告，郭子仪考虑了一会儿，对众将说：“如今我们寡不敌众，很难在战场上打败他们。当初我们与回纥有契约在手，相交还算深厚，不如让我前去劝说，或许可以不战而胜！”
众人请他带上五百铁甲骑兵作护卫，郭子仪说：“这样反而会害了我。”于是蹬鞍上马就要出发。
郭曦上前拉住马缰，劝道：“回纥是虎狼之师，您是我们大唐的元帅，为什么要用自己性命去做诱饵。”
郭子仪看了他一眼：“如果我们与他们交战，你我父子都会战死，国家也会陷入危难之中。我去劝说他们，或许会让他们念在往日情面上听从我的意见，那就是天下的福分。假如他们不听我的话，至少可以用我的命来换取家族的安全。”说完，用马鞭轻击郭曦的手，喝令他放开，仅带数人打马而去。
来到回纥营前，郭子仪让人喊话：“郭令公来了！”
回纥大惊，主将合胡禄部都督药葛罗担心唐军耍诈，手执弓箭站立于阵前戒备。郭子仪在马上摘掉头盔，脱去盔甲，扔掉手中长枪，策马缓缓向前而行。
回纥各部酋长细细看过，面面相觑的说：“还真是郭令公！”惊叹之余，他们纷纷下马列队跪拜。
郭子仪也跳下马来，快步向前握住药葛罗的手，寒喧过后责备道：“你们回纥对我唐立有大功，我唐待你们也不薄，为什么要背弃盟约，进犯我唐领土！”
“你们抛弃以往功劳，与我们结下怨仇；背弃昔日恩情，去帮助叛臣作乱，这种行为是何等愚蠢！况且仆固怀恩叛君弃母，对你们有什么用处！现在我只身前来，听任你把我杀掉，我的将士一定会与你死战到底！”
药葛罗连忙解释：“是仆固怀恩欺骗了我们，他说天可汗（指大唐天子）已经驾崩，令公也已去世，所以我们才敢来。现在得知天可汗还在长安，令公您统领大军，仆恩怀恩又被上天收走，我等怎肯再与令公交战！”
郭子仪放缓口气，借机劝道：“吐蕃不讲信义，趁着我们国家有乱，不顾舅甥亲情，悍然吞噬我国边境，焚毁京畿州县，从我们这里抢走的财物不计其数，光牛马牲畜就绵延数百里，这些都是上天赐给你们的！为你们考虑，击破吐蕃夺走他们的财物，既能保全军队又能与我唐继续友好相处，哪里有比这更好的事！机不可失啊！”
药葛罗说：“我被仆固怀恩所欺，辜负了令公，请求为令公效力，打败吐蕃用以谢罪。”
双方饮酒结盟，郭子仪将酒杯举起浇在地上，朗声起誓：“大唐天子万风！回纥可汗万岁！两国将士万岁！有背弃盟约者，让他死在阵前、家族尽灭！”
药葛罗也以酒浇地，起誓道：“我与令公一样！”
郭子仪拿出三千匹彩缎赏赐给回纥各酋长，与他们签定好了协约打马回营。
吐蕃得知大唐与回纥结盟，吓的当晚拔营就走。
药葛罗率军追击，郭子仪派将领白元光领兵同行。十月十五日，唐回联军在灵台（今甘肃平凉灵台县）以西大败吐蕃，斩杀上万人，抢回了四千被吐蕃掳走的百姓。十八日，又在泾州（今甘肃泾川北）再败吐蕃。
十九日，仆固怀恩将领张休藏等人率军归降大唐。
二十三日，代宗下诏解除亲征令，长安恢复常态。
不久，郭子仪又劝代宗下诏，赦免了仆固怀恩部下罪行。仆固怀恩侄子仆固名臣接到诏旨，带领千余骑兵归降；党项主帅郑庭、郝德也赶到凤翔请降。
二十六日，周智光前往朝廷报捷，在长安住了两个晚上，安然返归本镇。等他走了，代宗才后悔没有追究他在鄜州所犯滔天大罪！
回纥两百多人入朝参见，代宗为表谢意，狠下心来打肿脸充胖子，前后赏赐给他们缯帛十万匹，连国库都为之空竭。
这场由仆固怀恩被逼出逃所引发的边境危机，在郭子仪的从容指挥下归于平静！
代宗的整体表现比起两年前吐蕃进犯成熟了许多，没有像上次那样轻易逃离国都，自始至终信任、重用名帅郭子仪，对郭子仪的提议全部采纳，保证了郭子仪在前方得以心无旁骛的指挥调度。
只是此时的大唐，已经是没有最乱只有更乱，下一场危机又将开始！
