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当初，默啜要认武则天当干妈，还要把自己女儿嫁到大唐。武则天派大臣阎知微、田归道出使突厥，册封默啜为可汗。
到达突厥后，阎知微慑于默啜淫威舞蹈跪拜，甚至抱着默啜的鞋子亲吻。田归道则只施以拱手礼，拒不下跪。
默啜恐吓田归道要杀了他，田归道毫不畏惧，责备默啜无礼。突厥大臣劝默啜不要伤害大国使者，默啜这才消了火气，把田归道扣押起来。
默啜向大唐提出了自己的两个条件：将投靠丰州、胜州、灵州、夏州、朔州、代州的突厥人放回；索要谷种、缯帛、农器及生铁若干。
大唐不像宋朝那么窝囊，靠着赔钱割地苟安于世，武则天当然不答应。宰相姚璹、杨再思因契丹还未平息，请求同意默啜要求。中书侍郎李峤说：“戎狄贪婪，不讲信义。与其给他们财物使其强大，不如做好准备加以防范。”
姚璹、杨再思反复恳请，武则天最终听从了二人意见，下诏把归附以上六州的数千突厥人交给默啜，并送去谷种四万斛、农具三千套、生铁四万斤，还答应了婚事。
默啜由此认为，大唐在一个女人的管理下不足畏惧，愈发骄横起来。
这些东西送到后，田归道得以回国。他在朝堂上与阎知微争执不休，田归道认为默啜一定会背弃约定，应提前加以准备，而阎知微则卖力替默啜做保。
圣历元年（698年）六月，武则天派侄子淮阳王武延秀前往突厥，迎娶默啜的女儿做妃子。由阎知微、杨齐庄陪同，携带大量金银财宝做彩礼。
八月初一，武延秀抵达黑沙（内蒙古武川县境内）王庭。
默啜傲慢的对着阎知微等人说：“我要把女儿嫁给李氏，谁让你们带个姓武的黄毛小子来！他是天子之子吗！我突厥世代蒙受李氏大恩，听说李氏将亡，只有两个儿子健在。我这就带兵勤王，帮助他们复位。”
他让人把武延秀关起来，任命阎知微为南面可汗，发兵袭扰静难军（陕西彬县）、平狄军（山西朔州东北）、清夷军（河北怀来东南）等地。
静难军使慕容玄崱率所部五千人投降，这让突厥士气大振，挥兵进犯妫州（河北涿鹿县西南）、檀州（北京密云）。
默啜发书武则天，说明了他出兵犯境的五条理由：
第一，你给的谷种蒸过，种在地里长不出庄稼；第二，金银器皿都是假的；第三，抄没了突厥赐给大唐使者的官服；第四，缯帛质量低劣；第五，我堂堂可汗女儿要嫁大唐天子之子，竟然用武氏小姓假冒。
武则天羞恼难当，派司礼卿武重规为天兵中道大总管，右武卫将军沙吒忠义为天兵西道总管，幽州都督张仁愿为天兵东道总管，统兵三十万讨伐默啜。
诏令左羽林大将军阎敬荣为后军总管，率十五万军队做后援。
最后，还没忘了把默啜名字改为“斩啜”。
八月二十五日，默啜入侵飞狐（今河北保定涞源县）；二十八日，攻陷定州，杀害刺史孙彦高及吏民数千人。
默啜派阎知微招谕赵州军民出降，阎知微带着一队突厥人在城下手拉手的跳舞。
将领陈令英在城上喊话：“朝廷给您的官职不低了，您却在这里与敌人跳舞，您不觉得羞耻吗？”阎知微低头絮叨：“我不得已，我不得已。”
九月十一日，默啜包围赵州。长史唐般若打开城门响应，突厥人攻入城中，抓获了刺史高睿。默啜威逼高睿投降，高睿不屈而死。
九月二十一日，武则天又任命狄仁杰为河北道行军副元帅讨伐默啜，武则天亲自送他出征。
九月二十六日，折腾够了的默啜眼见唐军将至，把从赵州、定州等地俘获的万余百姓屠杀殆尽，兵分五路大摇大摆撤出河北。而沙吒忠义等人只敢远远跟着，目送默啜离去。等狄仁杰赶到，突厥早已远遁。
默啜返回大漠以北，拥兵四十万，拓地万余里，西北各族纷纷归附，实力一下回到了巅峰时期，更加不把大唐放在眼里！
而阎知微这个“唐奸”，默啜看他没什么价值，把他留下交还给了大唐。
武则天下令用对其施以磔刑，又令百官用箭射他尸体，而后锉骨扬灰，夷灭三族。
至此，三次边境危机暂告平息。
太宗李世民在位时，对外战争遵循两项原则：
第一，不兵伐无罪。只有在异族人或是番邦国侵犯唐境、不遵唐制的情况下，才会出兵征讨，且从不杀降。受俘的异族首领，或在朝廷担任高官，或回故地继续称王。
第二，不轻启边衅。从不鼓励边防将领、官吏，在边境上惹事生非，不欺压边境百姓。
因此，守边将领多为能臣良将。比如柴绍、李世积、郭孝恪、李大亮等开国名将，都曾在边防长期镇守。这些人既能击退强敌，又能治理民众，使得各方戎狄感恩戴德，大唐边境保持了较长的和平时期。
高宗李治即位初期，基本上也延续了这个套路。后来他为了达成父亲遗愿，集中全国精兵强将，用了近二十年时间，彻底根除了高句丽。
战略方向的调整，直接导致两个结果：一是西部边防空虚，吐蕃借机坐大；二是其他边境只能选用二流、甚至三流的将领、官吏镇守，边防由此开始出现纷争、摩擦。
到了武则天时，情况更为不堪。许多品行恶劣、心怀叵测的人借机来到边境镀金。他们为求立功升职，不惜挑起事端，边境军民饱受苛政、离乱，兵变不断。
武则天作为女性，对打仗的兴趣远不如诗词歌赋。在她主政期间，把太宗、高宗父子对外拓展型战略调整为防守反击，战略防线在保持基本盘的情况下有所收缩。
执政前期，她为了称帝重用酷吏、鼓励告密，致使程务挺、黑齿常之、王方翼这些当打之年的优秀将领含冤被杀，自毁长城造成武将断茬，使得唐军战斗力陡降，在与外敌对抗中处于下风。
好在她善于用人，且眼光独到。一旦获得信任，她便充分放权，从不干预具体过程。
王孝杰的死，让她开始重视军队建设，以及外部环境的改善。于是娄师德、魏元忠、狄仁杰、姚崇、郭元振这些能臣良相相继上位，通过改善外交关系、组织文化交流等一系列综合举措，逐渐稳住了边防，没让局势进一步恶化。
综上所述，大唐在武周时期，军队战斗力虽有下降，但仍足以御敌于国门之外！
吐蕃内乱，国力逐步衰落，暂时无暇东进；突厥崛起，在默啜领导下恢复了些许实力，却还无法对大唐构成威胁。武则天执政后期，国内没有再出现过大规模战乱，社会秩序比较稳定，人口数量迅猛增长，国家实力稳中有升，为盛世的到来夯实了基础！
