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蒙元政权退回到草原的第一站是上都城。虽然名为帝国的都城，但漠南草原的上都城远比不得汉地的大都，不仅面积狭小居民也只有一万余人，商号倒有十余家，但铁匠铺等手工作坊却不多。一下子从汉地涌回来上百万军民，使得上都城周边变得十分拥挤。城中的房舍只够皇室贵族和三品以上官员及其家眷居住，中低级官员及工匠平民只能城外搭帐篷，这使得草原上凭空出现了一座方圆几十里的帐篷城。所幸当下正是春夏之交，气侯十分温和，加之北撤过程中霹雳军并没有干扰，带回来了足够的粮草和生活必需物资，这使得大多数人重回草原的日子并不是太艰难。
真金继位后，在兀良合台和姚枢等人的支持下迅速稳固了权力。他先是以雷霆手段解决阿合马的色目人团伙，既剪除了政敌立了威，又消除了内部对贪腐的不满，找到了失败的宣泄口，还解决了迫在眉睫的财政危机。要说以阿合马为首的这些财税官员实在太贪了，他们借着忽必烈的宠信，肆无忌惮地往自己腰包里捞钱，个个富可敌国。从他们的家里抄出的金银资财甚至超过了帝国的年税收，这使得蒙元高层之中悄悄流传着：“阿合马跌倒，真金吃饱”的说法。
除了清洗与自己不和的政敌外，真金继续重用父亲留下的旧臣和将领如阿术、安童、奥鲁赤和塔出，也提拔重用了不少新人。为了奖励跟随到草原上的汉人，他既提拔了郭守敬这种技术官员，也提拔了郭侃这种精于征战的军将。郭侃乃大唐身名将郭子仪后裔，幼年被丞相史天泽收为养子，他年少勇武，二十岁时就封百户，后因率军打败金军而立下功勋，先后晋升总把、千户。在蒙哥任大汗时，他跟随宗王旭烈兀西征，并参与攻破了巴格达、阿拉伯、埃及、西欧等诸国众多城池，扬名在外。回到汉地之后，其因随军攻克襄阳之功，郭侃被忽必烈擢升为万户。
只有解决了内忧才能应对外患。在漠西，海都纠结的窝阔台、察合台、钦察三个汗国的联军声势浩大。数场激烈战事之后，那木罕和安童麾下已剩下三万余骑，战马也损失过半，而联军人数仍有十万以上。兵力如此悬殊，让两人不得不放弃了可敦城，往哈拉和林退去。海都那里肯放弃，率军在后紧追不舍。哈拉和林是蒙古帝国的龙兴之地，对两方来说都有特殊的政治意义。真金政权如果失去哈拉和林，不仅意味着失去大片领土，更意味着失去与霹雳军讨价还价的筹码。海都拿下哈拉和林，则意味着可以居高临下之势，随时袭击漠南草原和辽东。
屋漏偏逢连夜雨，河西走廊宗王昔里吉反叛了。昔里结是蒙哥大汗之子，河西走廊是其封地。他本就对汗位落入忽必烈系耿耿于怀，只是苦于实力不济，加之察合台汗国一直对河西走廊觊觎之心，故不得不屈从于大都政权。蒙元政权在霹雳军的压力下不得不决定西迁，这个本是极少数高层才知道的秘密，不知通过什么渠道传到了昔里吉耳中，让他勃然大怒。在其看来，忽必烈和真金本就是篡位，如今退出汉地便算了，居然还要退出草原，甚至还要将自己封地交给霹雳军。在海都派出使者的游说之下，他当即加入了海都阵营。
昔里吉的游骑，与驻扎在陇右的董虎第四军发生过多次小规模战事，知道霹雳军不好对付。昔里吉要对付蒙元政权，自然不敢经过陇右和六盘山等霹雳军控制区，而是兵分两路。他派一支偏师与海都会师，以合攻哈拉和林，自己则率主力前往河套平原，攻打奥鲁赤部。双方虽然人数差不多，皆为四万余骑，但昔里吉军在战马上有着明显的优势。河西走廊盛产良马，河湟谷地更有着青海骢这种名驹，还可以从西域购买优良马种。倚仗战马的优势，昔里结甫一开战，便打得奥鲁赤节节败退。优良的西域战马数量不足，也是安童和那木罕被海都摁着打的重要原因。
相对西线颓败，东线攻掠的元军颇为顺利。塔出和博罗欢率军在辽东大肆劫掠，将当地的契丹和女真人祸害得不轻。只不过他们只在混同江（松花江）以南劫掠，因为越往北人口越稀少，人也越穷也更彪悍，抢劫的性价比太差。更重要的是钱虎已率北方公司一个混成旅驻军混同江以北。该混成旅虽然只有五千人，装备的也都是从正规军退役的二手火器，火炮数量也不多，但也不是辽东的元军所能击败的，更何况混成旅还得到了不少生女真部落的支持。在元军杀鸡取卵式的搜刮下，辽东不少部落不堪忍受，举族往混同江以北迁徙。
塔出和博罗欢在辽东的杀戮并不重，毕竟下手太狠了，会遭到茹毛饮血女真人的激烈反抗。阿术在高丽的劫掠便没有这些顾忌了，一方面是蒙元高层痛恨高丽人叛复无常的墙头草行为，另一方面也是因为高丽人是战五渣，可以任意拿捏摆布。进入高丽境内后阿术让大军缓行，分头抄掠钱粮人畜，自已则率二千精骑径直扑向高丽的王城开京，试图诳骗入城。此时的高丽已被霹雳军私掠船队搞得鸡犬不宁，以致在白日里开京也是城门紧闭。高丽人也并不傻，他们也知道蒙元被霹雳军痛揍，在这战况危急之时，阿术率大军前来必然不是如他所说的保护元成公主，而是另有所图，当即拒绝了打开城门的要求。忽必烈为了控制高丽，将女儿元成公主嫁给了高丽国王——王谌。
元成公主骄横跋扈惯了，当下强令打开城门迎接元兵入城。一向软弱的王谌却强硬起来，这时侯他已得知元军在高丽境内大肆劫掠的消息。他当即下令将元成公主扣押起来，又亲自站在墙头告诉阿术，如若元军攻城公主性命定然不保。阿术见诳骗之计失败，既投鼠忌器军中也无攻城器械，遂率军四处抄掠。王谌对此无计可施，只得紧闭城门死守到底，又派了死士出城前往各地示警。他并没有杀元成公主，一方面元成公主已怀有身孕，那可是高丽王室血脉，另一方面她也是保命符，有她在元军便不敢攻打开京城。
为躲避霹雳军私掠船队，沿海的高丽人纷纷迁入内陆，如今蒙元的骑兵又袭来，他们只得躲入城中或躲进山中，却往往在路途上便被元军骑兵截住。逃过劫掠追捕的人日子也不好过，山中乏粮而城池面积有限，且也可能被攻破——元军可是仿制了火炮。半年之后，阿术超额完成了真金交待的任务，不仅掳得了二十万青壮男女，还抢劫了大批的粮食、牲畜和金银等财物，遂满意北返。在此期间，王谌也派兵与元军交战，却是屡屡大败。
