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当时，烽火连天，战鼓震天，徐州城在曹操的铁蹄下摇摇欲坠。刘备在战火中无奈落荒而逃，一路颠沛流离，只留下忠肝义胆的关羽在下邳坚守阵地。
曹操眼见徐州已破，便心生一计，欲擒故纵，利用败兵传递虚假消息。
消息传至关羽耳中，言称兄长刘备遭遇不测，身处险境。
关羽闻言，心中焦急如焚，义薄云天的他，怎能坐视兄长危难而不顾？于是，他毫不犹豫地召集兵马，披挂上阵，火速前往救援。
就在关羽率军离开下邳之际，曹操趁机发动猛攻，一举拿下了这座坚城。城破之时，刘备的妻小亦未能幸免，纷纷落入曹操之手。而此时的关羽，尚在救援途中，对下邳的失陷浑然不觉。
当关羽得知真相，已陷入曹操布下的重重包围。他带领残兵退至下邳城外，一座土山巍峨耸立，山势险峻，树木葱茏。企图据险固守，等待时机突围。
此时，秋风瑟瑟，黄叶飘零。曹操率领着精锐部队，将这座土山团团包围。关羽多次率领士兵冲锋陷阵，试图杀出一条血路，却都被曹军的箭雨射退，伤亡惨重。
山上的关羽，面对困境，仍坚定信念，誓与曹军周旋到底。
曹操站在山脚下，审视着山上的动静。他身着战甲，头戴纶巾，威风凛凛。曹操素有爱才之心，对关羽这位英勇善战的猛将，更是垂涎三尺。他深知关羽乃忠义之士，若能将其纳入麾下，必能如虎添翼。
此时，曹操麾下的一员猛将张辽，挺身而出，向曹操请缨：“丞相，末将愿上山劝说关羽暂降曹军，以保其性命。”
曹操微微点头，张辽与关羽昔日有袍泽之谊，此行或许能成功说服关羽。
张辽带着曹操的诚意，沿着蜿蜒的山路，一步步攀登。山上的关羽，早已察觉到曹军的动向，他站在山石之上，凝视着远方，神情坚定。
张辽到达山顶，与关羽相见。
张辽行至关羽面前，深深一揖，恭敬地说：“云长兄，多年不见，别来无恙？”
关羽目光扫过张辽，语气平静：“文远，你身为曹营之将，今日却独自上山，莫非是来劝降关某？”
张辽直起身子，目光坦诚：“云长兄误会了，我此行并非只为劝降，更是为了兄长的安危着想。兄长武艺超群，忠义无双，但在下邳被困，粮草将尽，形势不容乐观。”
关羽眉头微皱，语气坚定：“我关羽一生忠义，岂能轻易屈膝？”
“兄今若战死，其罪有三。”
“当初，兄与刘使君结义，誓同生死。今刘使君方败，兄即战死。倘若使君日后复出，欲求兄相助，而不可复得，岂不有负当年盟誓？此其罪一。”
“刘使君将家眷托付于兄，兄今若战死，二位夫人无所依赖，兄岂不有负使君依托之事？其罪二也！”
“兄武艺超群，更兼深通经史，不思与刘使君协力共扶汉室，徒欲赴汤蹈火，以成匹夫之勇，安得为义？其罪三也。”
“兄有此三罪，弟不得不奉告。”
张辽轻轻摇头，语气更加诚恳：“兄长，非是屈膝，而是权宜之计。曹公对兄长十分敬仰，若兄长能暂且归顺，他日必有机会再展宏图。曹公曾言，‘吾任天下之智力，以道御之’，兄长之才，曹公定能重用。”
关羽沉默不语，眼中闪过一丝犹豫。张辽见状，继续说道：“今四面皆曹公之兵，兄若不降，则必死。”
“徒死无益，不若且降曹公，却打听刘使君音信，如知何处，即往投之。”
“一者可以保二夫人，二者不背桃园之约，三者可留有用之身。有此三便，兄宜详之。”
关羽长叹一声，终于开口：“文远，你我一见如故，你的话我自然信得过。但我若归降，他日若反曹，恐累及你。”
