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诸葛亮向刘禅举荐后继人，并言朝纲初定时归隐，实际上诸葛亮早已为他离任之后的政治格局做规划。
蒋琬、顾雍、司马芝三人，诸葛亮更看好蒋琬、顾雍二人，故而在举荐时，强调蒋、顾二人有国相之才，并提前在尚书台里树立起蒋、顾二人并尊的格局。
至于为何不看好司马芝，并非其与霍峻瓜葛太深，而是司马芝年纪太大，比诸葛亮还大些岁数。总不能在诸葛亮离任之后，换上一个更年老的执政者。
在顾、蒋二人之后，诸葛亮举荐费祎、杜恕、滕胤三人，则是出于各种原因，有三人才能，亦有平衡政治格局的考虑。
南汉国中，江荆、徐扬籍贯的文武占大多数，为了稳固基本盘，自然需要有当地籍贯的执政者上台，或是说与当地纠葛深厚的执政者上位。
费祎作为江夏郡人，其身份无需过多细述。其之所以入诸葛亮眼里，则因费祎在出任转运使期间，表现出出众的才能，完成了霍峻设计的方案，并为长安供给了一批又一批的钱粮。
滕胤虽为北海人，但他却生长在扬州，父亲滕胄、伯父滕耽二人在南汉时期，因才能出众，各有出任要职，仅可惜中年而丧。
得益父辈打下基础，加上滕胤个人外貌出众，才学出众，被诸葛亮早早看重，先是被举为孝廉，而后入尚书台为官，继而出任太守。
在任期间，滕胤善断难案，务尽情理，深得百姓爱戴。且滕胤虽在地方，却未敢忘朝野，常上疏至中央，向诸葛亮反馈地方民情。
之后滕胤因相貌出众，被霍峻二女儿霍汶看上，在几经波折下，步练师看重滕胤无父无母，最终将霍汶许配与滕胤。
在成婚后不久，得到霍氏政治资源扶持的滕胤迅速起飞，齐州刺史徐盛因病上疏请退，在得到多方大佬举荐下，滕胤从中郡太守跃迁为齐州刺史。
并在伐辽东时，因供给粮草以及打造船只有功，又迅速调往尚书台任职，接任马谡的位置，以侍中身份兼任兵部侍郎。
兵部尚书赵昂因年老多病，多将部中事务交于滕胤负责，似有磨练滕胤之意。
相比费祎、滕胤二人，杜恕则是更为默默无闻，因被诸葛亮看重，负责诸葛亮的文书工作，并有幸将女儿嫁与霍家儿郎。
此番能被诸葛亮举荐，多是因自身刚正不阿，洁身自好，精通律法，非常适合在廷尉工作。
公元239年，建兴十五年，春。
在安排好相关事宜之后，诸葛亮向刘禅上疏请辞，以腿脚不便为由，请求刘禅能准许他归休，另选贤能执政。
刘禅自然不准，下诏赐诸葛亮剑履上殿，入朝不趋，并准诸葛亮乘车入宫。
诸葛亮二上表请退，表示自己头发花白，身体疾病缠身，所食渐少，望能准许退休。
刘禅亲至府上探望诸葛亮，挽留诸葛亮勿要离朝，多辅政几年。诸葛亮则以身体有恙为由，拒绝了刘禅的挽留，希望准许离朝。
刘禅暂让诸葛亮养病，并命御医照料诸葛亮，药材尽从宫出。
诸葛亮休养月余，表示自己身体日沉，又被案牍所劳，实在无法为朝理政，请求刘禅准许他归乡。
刘禅无奈之下，唯有答应诸葛亮的请求，并命使者询问诸葛亮，何人可为后。诸葛亮所给的答复，与去年回复大体相同，以为蒋琬、顾雍可二选一。
在刘禅的斟酌下，因蒋琬更符合他胃口，决定让蒋琬上位，继任为相。
三月，刘禅准诸葛亮退休，拜诸葛亮为相国，并追计诸葛亮治国功绩，额外加封一千五百户与诸葛亮。
从建兴十五年离职，诸葛亮接任霍峻位置执政近有十年。在这十年间，南汉在诸葛亮的治理下，有极大的变化，国力激增。在军事上，诸葛亮坐镇中枢，辅佐霍峻，北灭鲜卑，北疆大安；用黄权为将，收复辽东，建制平州；任吕岱为将，南征交南，恢复日南郡。
在政治上，诸葛亮执掌政权，精简官吏，以七百名中枢官吏，大治天下近两百个郡；改革选官，将察举制更名为科举制，避免世家门阀盘踞地方。
在财政上，诸葛亮以农、商二法并重。改良税法，废除了两汉人头税改收户税，并将盐、铁、糖、蜀锦作为国营；革新官营，政府不再承包四项所有内容，而是由州郡承担生产，余者交由商贾售卖。
不仅于此，因五铢钱滥发，北魏因深陷财政危机，中原退化到以物易物。为了解决钱币问题，诸葛亮直接废除旧钱，铸造建兴新钱，帮助商业的复苏。
在人口上，从开国之初的一千四百二十八万九千一百二十三口，经诸葛亮长达十年的治理，人口数目增加三百多万口，今有一千七百四十五万八千六百一十五口。
府库钱财中，诸葛亮更是为继任者留下蜀锦七十余万匹，近亿石余粮，足以支撑得起南汉打场大规模战事。
后继者按照诸葛亮的政策实施，南汉必将迎来比两汉更为繁荣的太平盛世。
得闻诸葛亮离任，朝野官吏不无哀叹，深感痛失贤相。令人不禁再次想起数年前，武成王的离世。
与此同时，朝野官吏也开始忧思何人将继诸葛亮之后，君主刘禅自治，还是由陆逊辅政，或是潘俊，亦或是顾雍。
持续时间未久，刘禅便下诏拜蒋琬出任左丞相，由顾雍出任右丞相，司马芝以京兆尹兼任尚书令，组建新的辅政三人团。
费祎为尚书左仆射，滕胤为尚书右仆射，杜恕拜为御史中丞，后三人随时准备接班。
此消息一出，潘浚为自己就不入尚书台而叹。但因表弟当选丞相，心中算是稍微舒坦些。
相比潘浚的勉强释怀，陆逊拍膝而叹，为自己不为相而失望。而刘禅似乎料到陆逊失望的心情，为了安抚陆逊，特命使者赐食与陆逊。
陈仓公府上，陆逊打开食盒，却见食盒中仅有几道凉菜，并且没有备筷子，这让陆逊不由呆滞住。
“菜已凉，食无筷！”
得见刘禅所给如此明显的暗示，陆逊忍不住幽怨而叹，说道：“霍公病逝，葛公离朝，为何不准孤辅政！”
陆逊自认为自己是五人辅政大臣之一，今霍峻、张飞、徐庶先后去世，按资格辈分来说，诸葛亮离朝之后，出任丞相者当为他。今拜相没自己，刘禅还想让自己退休，陆逊实在不甘心。
当然了，刘禅本不欲让陆逊退休，仅是陆逊近年来的操作引起刘禅、诸葛亮的忌惮。
近年来，陆逊作为军方第一人，不断与皇子走动亲密。为了防止陆逊干错事，刘禅为了出此下策，逼陆逊归乡，留体面于陆逊，以免产生动乱。
幸陆逊非痴傻之人，得到刘禅的信号之后，也向刘禅请辞归乡。而刘禅也不愿薄待陆逊，赐封其为太师，增食邑千户。
陆逊带着失望的心情，不愿见任何人，草草乘车回到封地陈仓。
诸葛亮则是在回阳都前，先是到惠陵祭拜刘备，以还旧时之心愿。而后到武成王陵祭奠霍峻，临墓而述心事。
建兴十五年，夏四月，随着诸葛亮离开长安，一个由霍、葛二人主导的时代，终将落下帷幕。
简传+评语
《汉纪·霍大司马世家》：“霍大司马峻者，字仲邈，南郡枝江人也。初荆州兵戈，与兄笃，于乡里合部曲数百人。治《毛诗》《管子》《商君书》，师马融之徒。……”
“中祖伐曹，峻随军参议。军至博望，遇夏侯惇，敌军兵众，诸将欲退，峻献计于中祖，遂破惇。语在中祖纪。归军时，因峻有国士之才，中祖夜谒之，咨问平天下计，语在徐庶传。……”
“峻累为军功，鲁王表辟为参军，门下听用。初表受后妻之言，爱少子琮，不悦于鲁王琦。琦深怀忧惧，与中祖亲昵，亦深器峻。峻因琦厚遇，常为其谋自安之术……”
……
“章武六年，中祖于黄鹄病笃，召峻至台，属以后事，谓峻曰：“朕因君方有汉之根基，君才十倍曹丕，必能安国，终平天下。若君不弃，嗣子愿以君为父，功成之日，君可受领疆国。”
“峻涕泣曰：“峻幸蒙陛下赏识，得有今日之盛，不敢不尽忠效力”。中祖诏敕高宗，以峻为父，以亮为母，另选张飞、陆逊、徐庶三人辅。”
“秋七月，封峻大司马，开府治事，领徐州牧。国中军政，事无大小，咸决于峻……”
……
“峻身率诸军攻齐鲁，甲兵骁勇，戎陈整齐，破走孙权，旋下青、徐，兵震华夏，天下恐怖。遂诏封峻为齐王，峻辞谢王爵。于是授九旗、銮驾与峻，出入如天子。”
“是时，中原大江之北，悉听峻命，总都督天下事。降人见之，以君礼跪拜之，号称‘权皇帝’……”
……
“建兴九年，冬十月。峻率骁骑，自雁门出其不意，直趋敕勒川以逼之，一破胡庭。轲比能败走白道，被延所击，逃亡漠北，语在魏延传。遂复定襄、朔方诸郡，斥土界自大河北至于阴山。”
“时漠北深远，离境三千里，诸将以为不可追。峻意毕其功于一役，遂曰：‘轲比能虽败，人马尚众。若至漠北，重建王庭，道遥阻深，则死灰复燃。欲平北祸，当兵入虎口，擒杀轲比能。’”
“建兴十年，春二月。轲比能至昭莫多立帐，峻督军疾进，横行大漠，师至余吾水，逼其牙帐十五里，虏始觉。轲比能聚众死斗，兵大破之。”
“自单于轲比能，小单于暾伟则以下，凡鲜卑贵族大人，被擒杀者二十八人，俘男女数万口……峻登临北海，去塞三千余里，镌功刻石，纪汉威德，行亘古未有之事。”
……
“及峻薨，追封楚王，谥为武成，不与诸卿同，葬于旧昌陵，殡礼同天子，墓制比及诸侯王。诏策曰……”
“武成王著兵法，书以三卷成册，一卷军国，次卷论术，末卷治军，共有篇目三十六，凡三十六万五千六百七十一字。”
“涉经略国策，天下地理，治军兵术，天文水情，三军建制。兵法玄妙，是谓平天下之术，当藏于台阁，以为大汉国典。”
“赞曰：武成王以英豪之姿，起于市井之间，确然秉志，会期佐命，文以缵治，武以棱威。千里下江东，背水破夏侯，笠泽降孙氏，是有开拓扬州之功。”
“曹操乘汉相之资，挟天子而扫群桀，举百万雄兵南下，新荡荆城，仗威东夏，时人无不惊惧。王雄烈豪迈，胆略兼人，摧曹操于金口，复楚人之业，定南北之基。”
“观王雄略内断，英猷外决，兵动若神，威震华夏，乃折冲扞难之臣。时中祖半途而崩，王受汉室之寄，主国政，治军事，拥幼君，破曹丕，匡扶朝事，北伐中国。”
“百日殄孙权，旬月斩王凌，二度破胡庭，扬国威德，四海是震，蠢尔蛮夷，莫不宾服，论功绩，韩、白不能及；言韬略，盖胜孙、吴。”
“王握六师，一语可亡天下，权重至此，然临大节而不改旧志。厚礼二朝，辅弼汉室，实行开创。虽伊尹、周公，何以加此！”
“昔霍光柄持朝政，然因家人乱政，遭致祸事。今王后贤惠，善进知退，齐治王宅。故传国后嗣，世受恩典，治三韩之土，何其盛哉！”
——
南汉
刘禅：“仲父天降之人杰，生知王佐，训师如子，料敌若神。昔汉室衰微，曹贼作乱，中原沦陷，汉失天命。父辅先帝，再造汉业。及朕继位，三伐兴汉，匡扶社稷，皆仲父之功。”
诸葛亮《论功臣》：“昔者韩信将兵，因河北分裂，故得以横扫。今武成王帅军独拔劲敌，未尝挫折，功不世出，略不再见，威下雒阳，天下布恐，其功乃难于信也。”
陆逊离长安恼怒之言：“葛君短于应变，诸将寡有知兵。今武王病薨，孤无惧天下。”
霍范灭高句丽，谓众人语：“先君兴复汉室，两度破胡庭，两汉无人可及。我今犁庭扫穴，难以称道。”
诸葛恪《答复姜维书》：“武王以万骑横扫大漠，威震四海。今胡夷进犯西域，望君勉之，勿失我望。”
刘裕北讨胡虏：“贼寇四起，蛮夷乱北。裕愿效武成王，为我朝兴平天下。”
唐
李世民论霍、韩：“前汉以六合为家，是赖淮阴之策。后汉伐北兴业，皆因武成之功。观二人功绩，武成略胜之。”
评曹操、霍峻：“中汉之末，用兵强者莫过曹、霍。曹操临危制变，料敌设奇，一将之智有余，而万乘之才不足。霍峻深谙正奇，破敌无数，韬略胜操。”李渊赞李靖：“李靖是萧铣、辅公祏膏肓，其功唯汉之霍峻可比。”
李世民策问卫公（李靖）。
太宗问曰：“古今用兵之胜者，莫过于武成王。其术何如，君可比乎？”
李靖答曰：“用兵之法莫乎正奇，霍峻以正奇之术将兵，变化无穷。且霍峻机敏，临江湖治水师，行阵战用步卒，袭敌阵以骑卒。”
“昔孙武所谓‘形人而我无形’，霍峻深谙于此，故三军相辅相成，谋略正奇变变幻，何愁不能威临天下？”
太宗曰：“朕之正，使敌视以为奇；朕之奇，使敌视以为正。故有虎牢擒二王，洺水破武周。霍峻将兵之术，朕常以为然！”
李靖拜曰：“陛下神圣，迥出古人，非臣所及。”
太宗曰：“卿舅韩擒武尝言，卿可与论孙、吴，然卿自料能与霍峻比乎？”
李靖曰：“臣虽平萧铣，抚岭南，安江淮，袭下虏庭，然若与霍峻比，靖愧有不如。峻为汉创业，犹如君上，靖辅唐安天下，不能及尔！”
杜牧：“古今用兵之强者，周有齐太公，秦有王翦、白起，三汉有韩信、霍去病、卫青、霍峻、诸葛亮……隋有杨素，国朝有李靖、李绩等。如此人者，皆为一时之杰。”
唐立武庙，主祭姜子牙，副祭霍峻，另有八哲。左列分别为白起、韩信、诸葛亮、李靖，右列张良、孙武、吴起、卫青、李勣。
宋元
赵匡胤：“南汉霍峻、诸葛亮、陆逊，习通儒学，立有大功，诸将当效之。”
赵光义：“昔霍峻以阵图治军，故我朝何不能以阵图征讨。”
司马光：“世或以霍峻为首建大功，为中祖阴侍刘琦，定吴楚，分兵镇淮，退曹操，胁中原。受托遗命，伐河南而有之，扫鲜卑于大汉，故南汉之所以得天下者，大抵皆峻之功也。”
“如以韩信比之，信既不能顺高祖，亦不能听蒯彻之说，行三分天下之事。然比高祖、中祖二帝，高祖有负于信，而中祖无负于峻。”
“夫峻、亮之所以能辅政二十余载，未复吕、霍之故事，既有二人公心执一，亦因中祖、高宗二帝重情，君臣互信至此，亘古未有。”
苏轼：“武成用兵，密如神鬼，疾如风雷。进不可当，退不可追，以水破城，乘火败敌。三军应会，诸军指挥。移五行之性，变四时之令。人也？神也？仙也？”
岳飞：“昔武成王率江楚之众，三伐定天下，驱车出大漠，行亘古未有之事。飞不才，愿为官家赴汤蹈火，驱除胡虏。”
赵九：“朕如有武成王辅佐，天下必能归一，胡虏无不宾服，四海将为臣妾，朕无忧矣！”
朱熹：“霍峻虽无背大义，但阴侍刘琦，实为其过也！”
文天祥：“中兴之初，先武穆王手扶天戈，望能收复中原。然不识君上，反遭惨祸，终难效武成王之事。”
成吉思汗赞木华黎道：“昔霍峻以天子权经略中国，今太行以南予君，望君能效霍峻。”
忽必烈：“古今名将，唯白起、韩信、霍峻、李靖四人。”
明
朱元璋北伐谓诸将：“霍峻统帅六师，从江淮北伐，得以兴平天下。今诸军出江淮，当崇前人之旧功。”
朱元璋：“大将军（徐达）谋勇绝伦，东征西讨，削平群丑，克济大勋，今之功绩堪比霍峻。”
朱棣：“霍去病封狼居胥，窦宪燕然勒石，霍峻镌刻北海，皆为汉室驱胡之绩。朕五伐大漠，开拓疆域，永乐之盛，当迈三汉。”
严嵩：“明初徐达之勋德才望，不弱霍峻之右。”
王世贞：“南汉本应难兴，然皆因武成王峻。其之难，在独临强敌；其之易，在秉持国政。如无英主当朝，诸葛亮辅佐左右，恐为岳飞之前事尔！”
史可法：“恨国朝无霍峻，难以行中兴之事。”
南汉后续番外
诸葛亮离任前，举蒋琬、顾雍、司马芝三人继承其位，三人如若病逝，可拔费祎、杜恕、滕胤三人接任。
刘禅从善如流，在诸葛亮离任后，封蒋琬为左丞相，顾雍为右丞相治理国，司马芝辅佐二人。
在蒋琬执政的五年时间里，因自知才能不如诸葛亮，蒋琬未改旧策，依旧沿用诸葛亮的治国政策，与民休息，轻徭薄赋，稳定朝政，减少向外用武，为大汉积蓄国力。
期间因司马芝、顾雍先后病逝，刘禅拔潘浚为右丞相，杜恕接替司马芝御史大夫之位，以为辅佐蒋琬。
因蒋、潘两人年岁甚大，难以事事躬亲，则将不少权利下放与费祎、滕胤。
潘浚任职一年后病故，刘禅拜蒋济为右丞相，负责处理军国之事。
时蒋琬执政已有七年，因身体饱受疾病困扰，朝权逐渐交由蒋济，费、滕二人为辅佐。
蒋济在上位之后，因得益于诸葛亮、蒋琬、顾雍三任执政者的休养生息，大汉国力充裕。于是蒋济将注意力集中在辽东崛起的高句丽上，欲发兵打击高句丽。
为了打击高句丽，蒋济先命黄权为帅，率军三万征讨。黄权初胜高句丽王位宫，斩俘万余人，欲乘胜追击时。黄权不幸因疾病恶化，病逝在道中，汉军不得已班师。
次年，蒋琬因病去世，刘禅搁置左丞相，蒋济依旧任右丞相。
公元248年，为了解决高句丽，蒋济任命霍范为帅，都督平、幽、冀三州及辽东鲜卑、乌桓二部兵马，所统五万人。
汉军沿着黄权出征旧道，先后在沸流水、梁口两度大败高句丽军，斩首高句丽军一万八千余人，逼高丽王败逃东沃沮避难。
因东北孤远，霍范未有追击位宫，而是率兵高句丽国都丸都山城，欲瓦解高句丽王的统治基础。
围城三月，霍范声东击西，于黑夜遣军士翻越城郭，遂破其国都，俘高句丽男女数万。
霍范横扫高句丽，因不知位宫的行踪，加上大雪封山，遂率大军回师。
公元249年，位宫在沃沮部民的帮助下，在辽东迁都复辟，招降纳叛意图再度反叛。
蒋济唯有再令霍范率平、幽二州精锐，都督鲜卑、乌桓骑卒，合计万余人远征。
因霍氏封在乐浪，霍范颇知辽东地形，在得到扶余国的引导下，霍范率兵跋山涉水远征位宫。
在竹岭，霍范大破高句丽军，俘虏高句丽百姓数万，位宫侥幸突围，再度携妻女亲信北逃，以避汉军兵锋。
霍范乘胜追击，于东沃沮再败高句丽仆从军，并将收留的位宫邑落攻破、清算，斩首四千余级，俘男女万余人，犁庭扫穴，以此来警告东胡各部。
因不见位宫踪迹，霍范率兵三千追击千里，直达肃慎国（今俄罗斯滨海地区），方斩位宫首级而归。
归军途中，霍范至东海旁（今海参崴）刻石记功，以宣汉室国威。
追论功绩，刘禅拜蒋济为丞相，封霍范为骠骑将军，另有战功者不记。且为了治理辽东诸胡，南汉在高句丽旧城设东海都护府。
时南汉有四都护府，漠北为瀚海都督府，漠南为朔方都护府，西域为西域都护府，辽东有东海都护府。
公元250年，刘禅废年号建兴，改元景耀。
同年，蒋济在任病故，刘禅拜费祎为左丞相，滕胤为右丞相。
费祎虽有才能，但因南汉朝野太平，二十年来无兵乱，其执政多有松懈，多沉溺于权贵交道中。
滕胤因生性谨慎，反而事事躬亲，依靠霍氏的人脉，在政绩上多有建树。但因不爱与费祎争斗，故而费、滕二人保持较为和睦的政治友谊。
在二人执政期间，在南汉解决辽东高句丽之后，东海都督府太史亨以辽东鲜卑势大为由，请求将辽东鲜卑拆分。
刘禅垂询诸人，霍范上疏言，可拆离鲜卑强大部落，将其迁至别地，当能避免辽东鲜卑强盛。
刘禅采用霍范建议，下令将逐渐强大的慕容、段氏、宇文三部拆分，以避免三部合一，从而威胁辽东。
时霍弋在长安，以乐浪受三韩蛮夷袭扰严重，请求迁鲜卑一部入乐浪，以为牵制三韩，刘禅遂准之。
宇文、段氏各有拆分二三部，以削弱各部的实力。而慕容部被霍范挑选中，其部万余落迁入乐浪国。霍弋令二子霍山娶慕容氏为妻，慕容部至此被汉化不提。
除辽东外，因南汉在吴楚立基，费、滕二人着重开发荆、扬、江三州。
费祎执政期间，虽有不少功绩，但沉溺权贵的行为，渐渐引起不少人的不满。尤其那些位高而有壮志的上卿，有欲扳倒费祎，而后上位执政，其中以诸葛恪最有想法。
诸葛恪天资聪慧，又是诸葛亮之子侄，在政坛上混得开，且与滕胤关系良好，对费祎之位早有窥视。
公元253年，逢老将魏延病逝，朔方鲜卑复叛，费祎遣将黄然出征，但因征讨不利，使得鲜卑坐大，令漠南动荡。
诸葛恪抓住机会，联合诸葛乔、滕胤等人，上疏弹劾费祎。并检举费祎执政以来的过错，请求刘禅罢黜费祎。
费祎贪恋功名，常有流露出渴望相国之位的意思，故刘禅对费祎略有不满。
见诸葛恪与众人联手弹劾，刘禅出于思念诸葛亮的感情下，遂罢黜费祎，命诸葛恪全权负责征讨朔方鲜卑。
诸葛恪率步骑五万出征，历经半年之久，转战漠南千里，在文鸯的帮助下，遂平漠南鲜卑。
公元254年，大军功胜归朝，除文鸯被封为漠南都护外，诸葛恪被刘禅拜为左丞相，与右丞相滕胤联合执政。
为了让葛、滕二人能齐心协力，共同辅佐自己，刘禅以霍峻、诸葛亮之故事告诫二人。
诸葛恪初上位时，为收取民心，便广施德政，放松对官吏的考核。
针对放松官吏管理考核，滕胤虽以葛公旧政反对，但却被诸葛恪一言否决。
一时间，诸葛恪因松弛之治赢得人心，朝野为其的赞誉之声不小。
两年之后，诸葛恪为追求名声，令姜维率西域诸国联军出征乌孙。姜维以西域已安为由，希望诸葛恪撤销政令，但却被诸葛恪拒绝。
无奈之下，姜维唯有远征乌孙，虽有斩俘，但因粮草不济而退军。诸葛恪对此不满，常下文训斥姜维。
伐西域不成，诸葛恪上疏伐河湟。言羌人盘踞河湟，如若令其势大，则恐会重蹈中汉之乱，故当发兵西征之。
虽有不少人反对，但诸葛恪却得到刘禅的批准，于是率兵征讨河湟。
得闻诸葛恪出兵，西平鞠氏担忧诸葛恪对自己下手，被迫联合诸羌反叛，杀害西平郡长吏。
诸葛恪虽一意孤行，但架不住汉军骁勇，西平鞠氏被灭，生羌逃到西海（青海）。
为了建功绩，诸葛恪不顾众人反对，不惜冬季深入西海，搜扑羌人酋首。
搜山检海月余，因诸葛恪手段残酷，河湟诸羌齐叛，不断劫掠汉军粮道，遂引起了军心动荡。无奈之下，诸葛恪唯有暂时回师。
撤军途中，羌人不断进攻汉军，加上河湟冷酷的天气，对造成了汉军不小的伤亡。
此役，汉军有万余人死伤，诸葛恪灰溜溜跑回关中。
得闻诸葛恪大败，刘禅勃然大怒，令人问罪诸葛恪。诸葛恪为稳固自己权势，故意谎报军情，并将责任推到殿后的胡奋上。
然胡奋之父为胡遵，他作为大汉老将，又岂能见儿子受委屈，便找到黄权之黄崇，希望能向刘禅禀明经过。
黄权与胡遵关系甚密，加上黄崇性情刚直，遂将诸葛恪所为上报。
收到胡奋委屈的书信，刘禅愤怒不已，招诸葛恪、胡奋入朝问话，并令杜恕、刘番彻查此事。
经杜恕调查细情，刘禅得知诸葛恪欺瞒所为，格外恼怒，下令革除诸葛恪官爵，发配至宁州。
诸葛恪见自己被流放，不断口出怨言，抱怨刘禅无能，终究引起了刘禅的杀心，被赐毒酒身亡。
诸葛恪去世之后，刘禅拜滕胤为左相，大胆选用陈祗为右相。
在滕胤、陈祗二人的治理下，南汉先后解决河湟的羌人叛乱问题，再次平定漠南鲜卑叛乱。
与此同时，乐浪国因滕胤纵容下，不断向南发展，侵占三韩土地以及部民。
公元259年，副相陈祗率先在职去世，山涛被选为右相。
公元263年，左相滕胤病故，山涛被拔为左相，辅相由诸葛乔出任。
滕胤执政十三年间，勉强维持了诸葛亮时期的旧政，虽不复诸葛亮时期的政治清明，但却解决了南汉开国遗留下来的许多问题，以及帮助大汉的疆域不断向外扩张。
山涛执政期间，为了缓解南汉与河北大族的关系，不断改良科举制，提拔大量中原贤士。
山涛如此行为，引起了不少江楚士族的不满，在刘禅面前多有诋毁山涛。太子刘璿因根基在江楚，也向刘禅劝谏改用他人。
刘禅为了平衡各方势力，拒听各方建议，继续用山涛为相。
公元269年，随着刘禅身体不适出现，太子刘璿登朝观政，执政五年的山涛，在各方的弹劾下，最终被贬为冀州刺史。
公元270年，病情加重的刘禅，下诏拜刘番为右相，诸葛乔为左相。
公元271年，刘禅病逝大兴宫，谥孝光皇帝，庙号高宗。太子刘璿登基，年近五旬。
同年，河西、朔方大旱，汉胡深受其害，数十万人急需中央施救。
刘璿令习博为赈灾使，救济汉胡百姓。然习博收取贿赂，借赈灾之名，实际贩卖胡人为奴隶，且压榨百姓口粮。面对汉胡的不满，习博粗暴采取兵马镇压。
十二月，秃发部的秃发树机能斩杀赈灾使习博，带部反叛，从者数万人。
得讯，刘璿大怒不已，将习博三族发配宁州，选大将胡奋出征。
胡奋率军征讨，与秃发树机能战于万斛堆，本局势利于汉军，但突然黄风大起，吹倒胡奋大纛。汉军士气大降，胡奋当场被斩，鲜卑叛军大获全胜。
击败讨伐军，鲜卑声势大震，秃发树机能南下占据灵武，抚聚鲜卑各部。
刘璿命黄崇率兵远征，兵至半途，黄崇得恶疾而亡。
时汉朝已无宿将，刘璿命牵招之子牵弘出征，与秃发树机能交手，牵弘于乱军中阵亡，随军雍州刺史庞宏战死。
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