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沿途避开蜀军的巡逻船只，顺利绕至瞿塘关后方。
此时，蜀军果然放松警惕，关上的士兵大多已经入睡，只有少数士兵巡逻。
廖永忠一声令下，精锐水师即刻登岸，纵火焚烧瞿塘关的营房与粮草，火光冲天，浓烟滚滚。
瞿塘关的蜀军见状，顿时大乱，纷纷起身救火，军心涣散。
刘山武在前方看到火光，即刻下令全军进攻，水师战船乘风破浪，直冲瞿塘关，明军士兵奋勇争先，攀登上关隘，与蜀军展开激战。
神机营也再次发威，数十门神机炮轰击半宿，把瞿塘关坚固无比的大门轰开。
蜀军腹背受敌，又因粮草被烧、军心大乱，根本无力抵抗，纷纷溃败而逃。
明军趁机攻破瞿塘关，生擒蜀军守将邹兴，缴获大量火炮、弓箭、粮草等物资，顺利打通了进入四川腹地的要道。
攻克瞿塘关后，刘山武、徐达率领水师继续逆长江而上，一路势如破竹，先后攻克夔州、万州等地，直逼大夏都城重庆。
此时，刘山英率领的十万步骑，也顺利突破蜀道天险，进入四川境内。
刘山英率步骑经秦陇南下，先后攻克秦州、徽州等地，直逼汉中。汉中是四川的北部门户，蜀军大将吴友仁率领三万兵马驻守汉中，凭借汉中的山川地势，顽强抵抗。
刘山英抵达汉中外围后，并未急于进攻，而是先派人侦察蜀军的防御部署，得知吴友仁将主力部署在汉中城外的定军山，城内兵力空虚。
刘山英当即定下计策，派少量兵力在定军山下方佯攻，吸引吴友仁的注意力，自己则率领主力步骑，悄悄绕至汉中城下，趁虚而入，攻破汉中城。
吴友仁得知汉中城被攻破，大惊失色，连忙率领主力回师救援，却被刘山英早已部署好的伏兵伏击，蜀军大败，吴友仁被生擒，汉中顺利平定。
此时，成都城内的明夏朝廷已是一片混乱。
明升得知瞿塘关、汉中、剑门关先后失守，刘山武、刘山英两路大军分别逼近重庆、成都，自知无力回天，吓得痛哭流涕，连忙召集戴寿、万胜等重臣商议对策。
戴寿主张坚守成都，与明军死战到底。
万胜则主张开城归降，保全性命与百姓。
两人争执不休，明升年幼无能，不知如何决断，只得暂且下令，加固成都城墙，死守成都，同时派人前往重庆，催促守将尽快增援。
刘山武率领大军抵达成都城外后，即刻下令扎营，包围成都城。
成都城内的蜀军守将得知明军包围城池，又得知重庆援军迟迟未到，军心彻底涣散。
刘山武见状，并未急于进攻，而是先派人前往成都城内，劝说明升归降，承诺只要明升归降，大明将善待他与蜀汉君臣，保全其性命与田产。
明升得知后，犹豫不决，戴寿则坚决反对归降，下令蜀军士兵死守城池，若有敢言归降者，一律处死。
同时戴寿也准备出动最为精锐的象兵，想用其无匹的力量给明军一个下马威。
