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就在张鲁惊慌失措，阎圃再次苦劝，杨昂因丧弟之痛和粮道偷袭小胜而主张继续坚守之时—— 一个晴天霹雳般的消息传来！
一支数千人的魏军精锐，如同神兵天降，突然出现在南郑城以北不到三十里的山谷中！
领军大将正是庞德！
他们历经千辛万苦，穿越了被视为绝路的子午谷，虽然损失近半，
但主力尚存，而且因此路径无人防备，成功地绕到了阳平关背后，兵锋直指汉中腹地心脏！
庞德部立刻发起进攻，攻打防御薄弱的县城，焚烧粮仓，制造巨大的混乱和恐慌。
“什么？！子午谷？！这怎么可能！”
杨昂在阳平关上接到急报，简直不敢相信自己的耳朵。
“完了……全完了……”
阎圃得知，更是力劝，
“师君！魏军已入腹地，阳平关已无意义！若其南北夹击，我等皆成瓮中之鳖！
此刻开城，尚可谈条件！若等南郑陷落，则玉石俱焚啊！”
张鲁面如死灰，最后看了一眼母亲卢氏修养的密室方向——卢氏被他气的吐血，无论如何解释，张鲁认定那是卢氏法术反噬！
是冲撞了魏军所致……
最后干脆不搭理他，找了个借口说自己受伤，需要闭关，眼不见心不烦。
终于长叹一声，瘫软在座位上：
“罢……罢……罢！阎圃，你……你去魏营……商议……归降之事吧……”
曾经被视为不可逾越的秦岭天险，在魏军的决心、技术、奇谋和牺牲面前，终究还是被打破了。
阳平关的陷落，已成定局。
初平十年，三月中，汉中腹地已有暖意，但南郑城头却笼罩着一片凄风苦雨。
阎圃刚得到张鲁让他谈判的命令，还没来得及出行，意外就出现了。
当庞德那支历经九死一生、军服破损却杀气腾腾的奇兵出现在城外，并迅速击溃了一支试图阻拦的郡兵后，整个南郑的抵抗意志彻底崩溃了。
城内豪强大族紧闭门户，普通百姓惶恐不安，五斗米道的信徒们则聚集在祭酒们周围，不知所措。
阳平关尚未失守，但心脏已被抵住刀刃。
张鲁最后的犹豫在母亲卢氏被反噬（卢氏：……）闭关、弟弟张卫偷袭未果、以及阎圃泣血劝谏下，终于化为一声长叹。
这一日，南郑城门缓缓打开。
张鲁褪去道袍冠冕，身着素服，在阎圃及一众愿意投降的文官簇拥下，手捧汉中郡守印绶和五斗米道师君符印，步行出城。
身后并无多少兵马——精锐大多还在阳平关杨昂手中。
早已接到飞马传书的曹操，已先率一部魏军精锐赶至南郑城外。
他并未摆出胜利者的骄横，而是命军容严整，肃立无声。 见到张鲁出来，曹操快步上前，亲手将其扶起，温言道：
“张师君深明大义，免去一方刀兵之祸，功莫大焉。魏王闻之，必深感欣慰。”
张鲁面色苍白，低声道：
“鲁……鲁识天命已归，不敢逆天而行，唯愿魏王能善待我汉中军民及……及信众。”
“师君放心，”
曹操笑道，
“魏王仁德布于四海，岂会殃及无辜？凡归顺者，皆为大魏子民。”
他接过印绶，却将那道君符印推回，
