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汉中，南郑。
五斗米道教主张鲁的府邸内，气氛同样紧张。
来自北方的檄文和魏军集结的消息，像乌云一样笼罩在所有人的心头。
张鲁召集了文官武将商议。
其弟张卫、武将杨昂、杨任主战。
“师君！”
杨昂声如洪钟，
“魏军虽强，然我汉中有秦岭天险，易守难攻！
阳平关一夫当关，万夫莫开！
只要我等凭险固守，耗其粮草，待其师老兵疲，必可退敌！”
“没错！”
杨任附和，
“我教民众心虔诚，皆愿为师君死战！何惧他北地兵马？”
谋士阎圃却持不同意见：
“师君，杨将军等忠勇可嘉。
然魏王刘复，非比寻常诸侯。
其扫灭袁绍、吕布、公孙瓒，平定凉州，势不可挡。
今挟大胜之威，举国而来，兵精粮足，更有火药等利器……
硬抗恐非良策。圃闻其对待降者，如马腾、段煨等，尚且优待。
师君若能举郡归附，不仅可保全家室富贵，或仍可领天师之位，受朝廷尊崇，教化一方，岂不胜过兵连祸结，生灵涂炭？”
张鲁面露挣扎。
他既贪恋这割据一方、称尊道祖的权势，又深知魏军的可怕实力。
“容……容我再想想……”
他优柔寡断的性格再次显露，无法立刻做出决定。
但为了以防万一，他还是下令杨昂、杨任即刻率军前往阳平关及各处隘口布防。
益州，成都州牧府。
刘璋的恐慌比张鲁更甚。
他性格懦弱，得知魏军欲伐汉中，第一反应不是唇亡齿寒，而是庆幸魏军打的是张鲁。
但他同样害怕：
“万……万一魏军破了汉中，顺势来攻我，该如何是好？”
别驾张松，身材矮小，容貌丑陋，此刻眼中却闪烁着精光，出列道：
“主公不必过于忧虑。魏军强盛，张鲁绝非其敌。
然我益州有剑阁、葭萌之险，胜过汉中十倍！
魏军即便得汉中，亦难入蜀。
届时，主公或可坐观成败，甚至……可与魏王交好，共击张鲁残余？”
他话中有话，暗中引导。 刘璋将信将疑：
“与魏王交好？”
一旁的老将黄权厉声道：
“主公不可！张别驾此言差矣！魏王刘复，虎狼之心，天下皆知！
其志在吞并四海，岂会满足于一汉中？若汉中失，则蜀地门户洞开！
当务之急，应急遣精兵，增援白水、葭萌、剑阁诸关，与张鲁……至少暂时示好，共御强敌才是！”
张松暗暗冷笑，不与黄权争辩。
刘璋看看张松，又看看黄权，只觉得头大如斗，更加没了主意，最终只能含糊道：
“且……且再探听消息，从长计议……”
散议后，张松回到府中，密室之内，法正早已等候在此。
“孝直（法正字），”
张松低声道，
“刘季玉昏庸无能，难成大事。魏王雄才大略，其势已成。
