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且不说李靖这边的战况如何，话说南海普陀珞珈山观世音菩萨，自收到王母娘娘的请柬，与大徒弟惠岸行者，同去瑶池参加蟠桃盛会。
虽然蟠桃盛会因为孙乾元破坏办了个虎头蛇尾，但菩萨还是在参加完蟠桃盛会后，一直没回南海，和惠岸逗留了几天，本来以为猴子反叛天庭会求助他，哪想到天庭很快又诏安猴子上了天庭。
结果在天庭没几天刚好赶上天庭二次讨伐孙乾元。这正随了观音菩萨的心，正愁怎么推进西游进度呢。这不正好嘛。
观音去了通明殿，早有四大天师、赤脚大仙等人在殿外等候迎接观音。引观音进入殿内。
就听到玉帝恼怒道：“朕，已经给李靖调集了这么多天兵天将，任他选用点将，可现在还是未来寸功。真是废物至极。”
观音道：“陛下息怒，敢问此妖猴何出处？”
玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵所化。出生时，即目运金光，射冲斗府当时没太在意，后来不知他在哪里学了一身高深的本领。大闹龙宫，去地府划了生死簿。”
“朕本想擒拿他。是太白金星劝朕说‘三界之间，凡有九窍着，可以成仙。’朕即招他上天，封他为弼马温。前几年他也是尽职尽责的干着本职工作，后来朕看他踏实本分，就封了他做了个四品仙官，怎想就因蟠桃盛会没邀请他参见，他居然偷蟠桃破坏蟠桃盛会。”
“朕派李靖父子前去擒拿，不料那猴子，本领强大，天兵天将没讨到半分好处，全吃了败仗。就再次诏安他上天，随他的愿，封他为‘齐天大圣’。结果他因无事干，整天在天庭东逛西荡的。”
“朕怕他再生事端，就派他去管理华山。没成想他到好，去华山勾引我那外甥女，两人还私自成亲，枉顾天规，朕派李天王率领天兵天将下界讨伐，怎奈何这短时间，屡战屡败。朕能不恼怒吗？”
观音菩萨闻言道：“贫僧的大弟子，惠岸行者修为还算不错，可以先让他去军营打探一下猴子的虚实。”
玉帝道：“也好。”
观音随即对惠岸命令道：“你可快下天宫，到那华山，打探军情如何。如遇战斗，可相助一番。务必据实打探，前来回话。”
惠岸整理衣裙，拿着一条铁棍，架云前去华山。见华山上空那天罗地网密密麻麻，但看天庭的阵营，个个垂头丧气，没有半点士气。
惠岸立在营外报名号道：“我乃李天王二太子木吒是也。也是南海观音菩萨大弟子惠岸，特奉命打探军情”。
那营里五岳神兵，即传木吒入了辕门之内。早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔，将言传到中军帐下，李天王下令开了天罗地网。
惠岸随传令官进了帐内，见了四大天王和李天王下拜。行完礼后。
李靖问道：“孩儿，你怎么来到了军营中？你不是随你师傅去南海修行去了吗？”
惠岸道：“孩儿随师傅来参加蟠桃盛会，并没即刻返回南海。猴子破坏蟠桃盛会，反叛下界，上次本想助父一臂之力，怎料天庭二次诏安了猴子。”
“这次听说猴子没待几天又不安稳，再次反叛。我师傅特向玉帝禀明，派我来打探军情，顺便有啥需要孩儿的，就帮父亲一把。”
李天王道：“昨日再此处安营扎寨后，就命四大天王、九曜星君、二十八星宿前去挑战。四大天王被那孙悟空的道侣杨婵击败。”
“那孙悟空又先后击败九耀星君和二十八星宿。而我方还未摸清那孙悟空的实力如何。今日还未出战。”
就在这时孙乾元率领一众猴兵前来叫阵，准备利用天兵天将，练一练自己花果山的猴兵。
李靖辕门外的天兵听到孙乾元的叫阵，赶快前去报道：“那大圣，带领猴兵猴将在辕门外叫战。”
这时木吒道：“父王，孩儿这次前来之时，师傅吩咐我，遇战时，可一战，也能摸摸那孙悟空的底细。”
李靖道：“你随观音菩萨修行，想必也有些神通。为父就命你带领五万天兵天将前去一战。若不敌那孙悟空，可随时退回，不可恋战，摸清他的实力即可。”
木吒道：“孩儿尊命。”
只见那木吒双手抡着铁棍，束一束绣衣，跳出辕门，高叫道：“哪个是齐天大圣？”
孙乾元看到木吒后，收了弑神枪，脚底升起一朵祥云，拔地而起，和木吒遥遥相对。道:“我便是齐天大圣，你是何人？找我有何见教？”
